Marché des noix sans coques en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché européen de noix décortiquées a connu des fluctuations entre 2018 et 2023. En 2018, il s'établissait à 211,6 milliers de tonnes, une année où la réduction des surfaces cultivées et de la production en Italie a renforcé la position du pays en tant qu'importateur net. Le volume a ensuite baissé à 186,4 milliers de tonnes en 2019, puis s'est stabilisé autour de 183 milliers de tonnes en 2020, avant de rebondir fortement en 2021 pour atteindre 239,2 milliers de tonnes.

En 2022, la guerre commerciale entre les États-Unis et le Chili a accru la pression concurrentielle sur les producteurs français de noix, bien que le volume global du marché européen soit resté quasiment inchangé à 240,4 milliers de tonnes. En 2023, le marché a reculé à 231,9 milliers de tonnes. Cette même année, la consommation italienne a affiché une croissance marquée, avec des entreprises investissant dans des produits innovants et lançant des projets pour rapprocher les consommateurs de la chaîne d'approvisionnement locale.

Production des noix sans coques en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix sans coques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix sans coques, 2017-2020

La production européenne de noix décortiquées a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 122,3 milliers de tonnes de noix décortiquées, soit une baisse de 2,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 3,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 137,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -8,5 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec +8,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix sans coques d'Europe

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations européennes de noix décortiquées ont atteint leur point le plus bas en 2018, avec 38,3 milliers de tonnes, et leur pic en 2019, à 71,3 milliers de tonnes, soit une amplitude de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 63,8 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse significative de 10,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte diminution a été enregistrée en 2018, à -36,3 %, et la plus forte augmentation en 2019, avec +86,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations européennes de noix décortiquées en volume n'étaient pas fortement concentrées. La Turquie (8,0 % des exportations en volume), l'Irak (2,8 %) et l'Azerbaïdjan (2,7 %) représentaient ensemble seulement 13,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations européennes de noix décortiquées en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a exporté pour 460 millions de dollars US de noix décortiquées, soit une légère baisse de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 501 millions de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -6,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec +2,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. La Turquie (2,7 % des exportations en valeur), la Suisse (2,6 %) et l'Azerbaïdjan (1,3 %) représentaient ensemble seulement 6,6 % des flux totaux, les 93,4 % restants étant répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des noix sans coques en Europe

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations européennes de noix décortiquées en volume ont diminué. En 2020, le volume importé s'est élevé à 124,5 milliers de tonnes, marquant une réduction modérée de 5,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 15,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 131,7 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à +17,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (36,6 % des importations en volume), le Chili (14,7 %) et la Chine (4,0 %) ont été les principaux fournisseurs de noix décortiquées vers l'Europe, représentant ensemble 55,3 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations européennes de noix décortiquées s'est établie à 1 053 millions de dollars US, en hausse de 14,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,1 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 923 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, à -14,2 %. La valeur maximale remonte à 2018, avec 1 076 millions de dollars US.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (37,0 % des importations en valeur), le Chili (17,4 %) et la Chine (3,3 %) ont été les principaux fournisseurs de noix décortiquées vers l'Europe, représentant ensemble 57,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020