Marché des noisettes en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché italien de la noisette a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Il a débuté à 155 000 tonnes en 2018, puis a reculé à 137 000 tonnes en 2019. Cette baisse a coïncidé avec des critiques internationales et des interventions gouvernementales imposant des réglementations plus strictes sur les conditions de travail et la qualité des produits, ce qui a augmenté les coûts opérationnels et limité l'offre. Après un rebond marqué à 183 000 tonnes en 2020, le volume est tombé à 114 000 tonnes en 2021. Cette année-là, Ferrero a lancé son 'Progetto nocciola Italia', un plan à long terme visant à développer 20 000 hectares de nouvelles plantations de noisetiers d'ici 2025 pour stimuler la production nationale.

Le marché s'est redressé à 151 000 tonnes en 2022 et a atteint 155 000 tonnes en 2023, porté par une production plus élevée malgré des pressions importantes sur les coûts dues à la hausse des dépenses de production, aux attaques de ravageurs et à l'incertitude réglementaire concernant l'utilisation durable des pesticides. En 2024, le secteur a fait face à une baisse substantielle estimée de la production nationale en raison des effets combinés du changement climatique, notamment des sécheresses, des variations de température et des infestations de la punaise asiatique. Cette pénurie d'offre a contribué à la hausse des prix du marché.

De nouvelles règles de commercialisation de l'UE, imposant un étiquetage d'origine pour les noisettes décortiquées, ont été introduites pour renforcer la position des produits italiens face à la concurrence extra-européenne. Parallèlement, Ferrero a poursuivi ses investissements dans la recherche pour des méthodes de culture plus résilientes et durables.

Production des noisettes en Italie

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie s'est maintenue au 2e rang mondial en termes de volume de production de noisettes.

Principaux producteurs de des noisettes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noisettes, 2017-2020

En 2020, l'Italie a produit 140,6 milliers de tonnes de noisettes, soit une augmentation de 42,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 7,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 98,5 milliers de tonnes, marquant une baisse de 25,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de noisettes en Italie s'est élevée à 1 211 millions de dollars américains, enregistrant une forte hausse de 58,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,9 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019, à 763 millions de dollars américains, représentant un recul de 33,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noisettes d'Italie

Exportations en nature, t

En 2020, l'Italie a exporté 26 062 tonnes de noisettes, un niveau relativement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 8,6 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019, avec 25 924 tonnes, marquant une baisse de 13,0 %. À l'inverse, le pic a été atteint en 2018, avec 29 805 tonnes, soit une hausse de 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (51,3 % des exportations en volume), la France (18,6 %) et la Pologne (9,5 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 79,4 % des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations italiennes de noisettes ont atteint 224,5 millions de dollars américains, affichant une augmentation robuste de 11,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 9,8 %, avec un taux annualisé de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 200,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 22,5 %. Le maximum a été atteint en 2018, avec 259,0 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (51,3 % des exportations en valeur), la France (19,7 %) et la Pologne (10,2 %) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 81,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des noisettes vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes de noisettes ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 68 483 tonnes, soit une hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 48,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 14,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Turquie (58,6 % des importations en volume), le Chili (18,8 %) et l'Azerbaïdjan (8,2 %) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 85,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de noisettes en Italie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 480,4 millions de dollars américains, marquant une hausse de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 44,1 %, avec un taux annualisé de 12,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 311,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 6,5 %. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 28,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Turquie et le Chili ont concentré la majorité des importations en valeur de noisettes vers l'Italie, tandis que les autres marchés représentaient une part moins significative.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020