Marché des noisettes en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de la noisette en Europe du Sud a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. En 2018, Ferrero a lancé le 'Progetto nocciola Italia' pour ajouter 20 000 hectares de vergers de noisetiers d'ici 2025, établissant une base à long terme pour l'offre. Cependant, le volume du marché s'est contracté à 164,5 milliers de tonnes en 2019 en raison de conditions météorologiques défavorables ayant causé des pertes de production significatives en Italie et en Turquie, resserrant l'approvisionnement. Un rebond a suivi en 2020, avec un volume de marché bondissant à 206,8 milliers de tonnes, soutenu par une excellente campagne de récolte en Italie malgré une sécheresse extrême en Turquie.

Le volume du marché a chuté brusquement à 137,7 milliers de tonnes en 2021 après que des gelées printanières en avril ont réduit la récolte italienne d'environ 30 %. La reprise ultérieure a été portée par l'expansion de la superficie cultivée, qui a atteint 94 529 hectares d'ici 2022, renforçant la capacité de production domestique. Parallèlement, la dépendance de l'Italie aux importations en provenance de la Turquie—qui fournit environ 70 % des noisettes mondiales—est restée élevée, facilitant l'accès. D'ici 2023, le volume du marché a augmenté à 185,8 milliers de tonnes, soutenu par une forte demande internationale et une préférence croissante parmi les fabricants alimentaires italiens pour les matières premières domestiques.

Production des noisettes en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noisettes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noisettes, 2017-2020

En 2019, la production de noisettes en Europe du Sud a atteint son niveau le plus bas, avec 119,4 milliers de tonnes, marquant une baisse de 20,0 %. L'année suivante, en 2020, la production a rebondi à 157,7 milliers de tonnes, soit une hausse de 32,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de noisettes en Europe du Sud a repris sa croissance. En 2019, la valeur de la production a atteint son point le plus bas, à 947 millions de dollars américains, avec une diminution de 23,3 %. En 2020, elle s'est établie à 1 371 millions de dollars américains, enregistrant une hausse de 44,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noisettes d'Europe du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations de noisettes en volume depuis l'Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur maximum, avec 33 581 tonnes, soit une augmentation de 9,6 %. En 2019, elles ont connu leur plus forte baisse, de 12,0 %, avant de s'établir à 29 249 tonnes en 2020, marquant un léger recul de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (48,4 % des exportations en volume), la France (17,7 %) et la Pologne (8,6 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 74,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2018, la valeur des exportations de noisettes depuis l'Europe du Sud a atteint son maximum, à 278,1 millions de dollars américains. En 2019, elle a enregistré son plus bas niveau, à 234,5 millions de dollars américains, avec une baisse de 15,7 %. En 2020, les livraisons se sont élevées à 254,4 millions de dollars américains, marquant une modeste hausse de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (49,0 % des exportations en valeur), la France (19,1 %) et la Pologne (9,3 %) ont été les principaux acheteurs de noisettes en provenance d'Europe du Sud, représentant ensemble 77,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des noisettes en Europe du Sud

Importations en nature, t

Les volumes de noisettes importés en Europe du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 78 351 tonnes, indiquant une modeste hausse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 46,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Turquie (58,9 % des importations en volume), le Chili (16,1 %) et l'Azerbaïdjan (7,3 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 82,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de noisettes importés en Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur des importations a atteint son point le plus bas, à 367,3 millions de dollars américains, avec une baisse de 4,4 %. En 2019, elle a enregistré sa plus forte hausse, de 27,4 %, avant de s'établir à 550,3 millions de dollars américains en 2020, marquant une solide augmentation de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 43,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Turquie (59,0 % des importations en valeur), le Chili (20,4 %) et l'Azerbaïdjan (6,9 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de noisettes vers l'Europe du Sud, représentant ensemble 86,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020