Marché des légumes congelés en Belgique

Observations des rapports précédents

La production et la valeur marchande des légumes surgelés en Belgique ont connu une baisse importante entre 2018 et 2020. Cette période a vu l'entrée en vigueur de règles européennes actualisées sur l'étiquetage et d'une nouvelle loi belge définissant les traitements pour les revêtements en contact alimentaire, imposant des normes de production plus strictes. En 2019, des programmes d'investissement durable ont été lancés, notamment pour moderniser des usines majeures comme celles d'Ardo en Flandre, visant à renforcer les capacités à long terme malgré la contraction du marché à court terme.

Le marché a commencé à se redresser à partir de 2022, avec une production et une taille de marché en hausse notable jusqu'en 2023. Cette reprise a coïncidé avec la fin de la phase aiguë de la pandémie de COVID-19, qui a relancé la demande des consommateurs. Un plan d'investissement national annoncé début 2022 pour moderniser les équipements de congélation afin de réduire les émissions de CO₂ a également soutenu les capacités de production. En 2023, le secteur a fait face à la hausse des coûts des matières premières et de la logistique, mais la croissance du marché s'est poursuivie, reflétant une demande résiliente.

À l'avenir, le marché s'est concentré sur l'innovation et la croissance des segments. Le lancement par Fribona de la gamme 'ReadyChef' orientée santé en 2024 a répondu à la demande croissante de plats préparés pratiques. Le segment bio, en croissance régulière depuis 2020 avec des revenus en hausse de 49 % depuis 2018, a consolidé sa position. Les mises à jour réglementaires en cours, comme l'arrêté royal de 2024 imposant une surveillance visible de la température dans les petites chambres froides, continuent de façonner les pratiques opérationnelles.

Production des légumes congelés en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production belge de légumes surgelés a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de légumes surgelés en Belgique s'élevait à 1 114 millions de dollars US, soit une baisse de 14,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a reculé de 26,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -9,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La Belgique figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de légumes surgelés entre 2017 et 2020, se classant au premier rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des légumes congelés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, 2017-2020

La production belge de légumes surgelés a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Belgique a produit 1 339 milliers de tonnes de légumes surgelés, ce qui représente une baisse notable de 12,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2020, la production a chuté de 50,3 %, soit un taux annuel de -20,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des légumes congelés de Belgique

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de légumes surgelés exportés par la Belgique ont diminué. En 2020, la Belgique a exporté 1 291 milliers de tonnes de légumes surgelés, enregistrant un léger recul de 3,5 % par rapport à 2019. Le volume maximum a été atteint en 2019 avec 1 338 milliers de tonnes, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 1,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (20,7 % des exportations en volume), la France (20,2 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (12,6 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 53,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations belges de légumes surgelés ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 1 236 millions de dollars US, en baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 1 282 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à -2,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec +4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (21,8 % des exportations en valeur), la France (17,8 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (12,8 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de légumes surgelés en provenance de Belgique, représentant ensemble 52,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés vers la Belgique

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les importations belges de légumes surgelés ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 373 milliers de tonnes, soit un recul de 13,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 11,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,1 %. Le volume maximum a été atteint en 2019 avec 433 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée la même année à +1,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (29,4 % des importations en volume), l'Espagne (17,3 % des importations en volume) et les Pays-Bas (12,6 % des importations en volume) ont représenté ensemble 59,3 % des importations totales en volume, demeurant ainsi les principales sources d'approvisionnement en légumes surgelés pour la Belgique.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations belges de légumes surgelés ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 371 millions de dollars US, soit une réduction modérée de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 6,4 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 414 millions de dollars US, tandis que la plus forte hausse a été observée la même année à +4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (26,5 % des importations en valeur), l'Espagne (17,6 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (13,2 % des importations en valeur) ont absorbé ensemble 57,3 % des importations totales en valeur de légumes surgelés en Belgique, ce qui en fait les principales directions d'importation.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020