Marché des légumes alliacés en Égypte

Observations des rapports précédents

Le marché des légumes alliacés en Égypte a connu une expansion générale de 2018 à 2021, la production nationale passant de 3 416 à 4 021 milliers de tonnes. Cette croissance a été soutenue par une autosuffisance accrue dans la production de fruits et légumes, l'urbanisation et le revenu disponible en hausse, ainsi qu'une tendance des consommateurs vers des régimes plus sains incluant des légumes frais. Malgré une contraction temporaire du volume du marché à 2 983 milliers de tonnes en 2019, la tendance globale est restée à la hausse, atteignant 3 751 milliers de tonnes en 2021. Dans les années suivantes, le volume du marché s'est stabilisé autour de 3 742 milliers de tonnes en 2022. De nouvelles approches de production ont émergé, comme le lancement d'une ferme hydroponique en magasin par Shadouf, visant à cultiver des légumes frais sur place pour faire face aux défis climatiques.

Un changement réglementaire important est intervenu en 2023 lorsque le gouvernement égyptien a imposé une interdiction d'exportation d'oignons d'octobre à décembre 2023, prolongée jusqu'en mars 2024. Cette restriction a réduit les expéditions à l'exportation, contribuant à maintenir le volume du marché intérieur à 3 684 milliers de tonnes malgré une baisse de la production, assurant ainsi une plus grande disponibilité pour les consommateurs locaux. En 2024, le secteur a enregistré une augmentation substantielle de la superficie cultivée en oignons, qui s'est étendue de 40 000 feddans, entraînant une hausse sans précédent de la production. L'Égypte a consolidé son rôle de premier exportateur mondial de légumes surgelés, se classant au quatrième rang mondial avec une part de marché de 7 %.

Les facteurs climatiques ont continué d'influencer les prix des oignons, qui ont atteint 20 EGP le kilogramme en octobre 2024, tandis que la production globale de légumes a augmenté de 11,5 % lors de la saison 2023/2024 par rapport à l'année précédente.

Production des légumes alliacés en Égypte

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Égypte s'est classée au 4e rang des producteurs de légumes alliacés sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des légumes alliacés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes alliacés, 2017-2020

La production égyptienne de légumes alliacés a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Égypte a produit 3 576 milliers de tonnes de légumes alliacés, marquant une progression modeste de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 9,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Égypte en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production égyptienne de légumes alliacés a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de légumes alliacés en Égypte s'est élevée à 2 141 millions de dollars américains, soit une hausse de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 39,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Égypte en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes alliacés de l'Égypte

Exportations en nature, k t

Le marché a connu une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur pic en 2017, avec un écart de 2 fois entre ces deux années. En 2020, l'Égypte a exporté 367,4 milliers de tonnes de légumes alliacés, ce qui représente une baisse de 20,2 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 251,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 49,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 83,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Égypte en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Arabie saoudite (31,9 % des exportations en volume), la Russie (12,4 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (9,7 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de légumes alliacés égyptiens, représentant ensemble 54,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Égypte en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur pic en 2019, avec un écart de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de légumes alliacés de l'Égypte ont atteint 219,9 millions de dollars américains, reflétant une baisse de 18,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 130,4 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 270,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 44,5 %, et la plus forte hausse en 2019, à 107,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Égypte en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Arabie saoudite (27,6 % des exportations en valeur), la Russie (13,6 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (9,5 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble 50,6 % du total des exportations en valeur, demeurant les principales destinations des légumes alliacés égyptiens.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Égypte en valeur, 2017-2020

Importations des légumes alliacés vers l'Égypte

Importations en nature, k t

Le marché a connu une tendance instable sur toute la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur maximum en 2020, avec un écart de 4,2 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de légumes alliacés importés par l'Égypte se sont élevés à 5,7 milliers de tonnes, marquant une hausse de 157,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1,4 millier de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 62,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Égypte en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la Chine a concentré la majeure partie des importations en volume, représentant 76,5 % des flux totaux, avec une queue de distribution fragmentée pour les autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Égypte en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur maximum en 2020, avec un écart de 4,4 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur des légumes alliacés importés par l'Égypte a été enregistrée à 11,6 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 193,7 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 44,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Égypte en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la structure des partenaires d'importation en valeur a été dominée par la Chine, qui a représenté de manière constante 90,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Égypte en valeur, 2017-2020