Marché des légumes à cosse secs écossés en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des légumineuses séchées décortiquées a connu une contraction en 2019, avec un volume tombant à 637 000 tonnes contre 791 000 tonnes l'année précédente. Une forte reprise a suivi en 2020, le marché s'étendant à 1 051 000 tonnes, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits végétaux et véganes, ce qui a accru la demande de légumineuses comme alternative protéique. Cette tendance s'est poursuivie en 2021, le marché se stabilisant autour de 1 047 000 tonnes, soutenu par l'expansion continue du segment des substituts de viande.

Une expansion majeure s'est produite en 2022, le volume du marché bondissant à 1 387 000 tonnes. Cette hausse a été alimentée par la croissance du segment des aliments biologiques en Pologne et l'effet promotionnel du système d'étiquetage volontaire 'Produkt polski', qui a stimulé la demande de légumineuses séchées d'origine locale. En 2023, le volume du marché est resté stable à 1 387 000 tonnes, mais sa valeur a augmenté pour atteindre 1 221 millions de dollars américains. L'augmentation de la valeur a été aidée par la réduction de la TVA à 0% sur les produits alimentaires de base depuis 2022, ce qui a amélioré l'accessibilité financière, et par la préférence continue des consommateurs pour les produits biologiques à plus forte valeur ajoutée.

Production des légumes à cosse secs écossés en Pologne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production polonaise de légumineuses séchées décortiquées a augmenté. En 2020, la Pologne a produit 1 057,4 milliers de tonnes de légumineuses séchées décortiquées, soit une hausse de 64,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 13,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -4,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 642,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -35,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de recul, la production de légumineuses séchées décortiquées en Pologne a augmenté. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 742,6 millions de dollars américains, en hausse de 63,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -1,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 453,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -26,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes à cosse secs écossés de Pologne

Exportations en nature, t

Après deux années de progression, le volume des exportations polonaises de légumineuses séchées décortiquées a diminué. En 2020, la Pologne a exporté 54 874 tonnes de légumineuses séchées décortiquées, soit une baisse de 3,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 38,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,5 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 56 597 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec +34,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (34,9 % des exportations en volume), l'Italie (11,7 % des exportations en volume) et la Norvège (11,5 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de légumineuses séchées décortiquées en provenance de Pologne, leur part combinée atteignant 58,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les expéditions de légumineuses séchées décortiquées de la Pologne vers l'étranger ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 38 539 milliers de dollars américains, en baisse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 53,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,4 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 39 954 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec +31,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché n'a dominé les exportations de légumineuses séchées décortiquées en valeur : l'Allemagne (21,4 % des exportations en valeur), l'Italie (18,4 % des exportations en valeur) et l'Espagne (9,8 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 49,5 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué avec des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse secs écossés vers la Pologne

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période a enregistré un pic en 2019 et un creux en 2017, avec un écart de 2,7 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de légumineuses séchées décortiquées importées par la Pologne se sont élevés à 48 926 tonnes, soit une baisse de 2,6 % en glissement annuel. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 50 255 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec +112,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Ukraine (37,8 % des importations en volume), le Canada (9,8 % des importations en volume) et la Lituanie (8,5 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de légumineuses séchées décortiquées à la Pologne, représentant ensemble 56,0 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers en légumineuses séchées décortiquées en Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 33 654 milliers de dollars américains, reflétant une amélioration de 20,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 71,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de légumineuses séchées décortiquées en Pologne dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec l'Ukraine (15,9 % des importations en valeur), le Canada (10,9 % des importations en valeur) et la Chine (10,7 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 37,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020