Marché des légumes à cosse secs écossés en Israël

Observations des rapports précédents

Le marché des légumineuses séchées décortiquées en Israël a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Le volume de marché a atteint un pic de 75 190 tonnes en 2018, avant de chuter à 60 776 tonnes en 2019. Cette contraction a coïncidé avec une inflation générale des prix alimentaires, alimentée par la hausse des coûts des intrants, des taxes et une structure de marché très concentrée qui a renforcé le pouvoir de fixation des prix des principaux fournisseurs. Les tendances de consommation en faveur d'aliments sains et premium, bien que notées plus tôt, n'ont pas compensé la pression sur la demande due aux prix plus élevés.

Une reprise partielle a suivi, avec un volume de marché atteignant 72 352 tonnes en 2021. Cette période a été marquée par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la crise mondiale, affectant la disponibilité et le coût des légumineuses. Le paysage concurrentiel a également évolué avec l'arrivée de nouveaux acteurs dans les segments alimentaires adjacents, tandis que six grandes chaînes de distribution ont renforcé leur emprise sur la distribution, influençant potentiellement l'accès au marché. Cependant, une nouvelle vague d'inflation et la flambée des prix à l'importation en 2022 ont pesé sur la consommation, ramenant le marché à 66 443 tonnes.

À partir de 2023, l'accent réglementaire sur le coût de la vie et la concentration du marché s'est intensifié. Le Contrôleur de l'État a examiné les barrières à l'importation et les pratiques monopolistiques, préconisant une action législative. La réforme 'Ce qui est bon pour l'Europe est bon pour Israël' a été finalisée en juillet 2024, annonçant des changements réglementaires à venir. Ciblant directement les légumineuses, un comité d'État a recommandé leur inclusion dans la liste des denrées alimentaires de base à prix contrôlés en 2024 pour améliorer l'accès à une alimentation saine, reflétant l'intérêt soutenu des consommateurs pour les régimes méditerranéens. Face aux défis persistants de la chaîne d'approvisionnement et à une inflation élevée, le volume de marché s'est établi à 60 450 tonnes en 2023.

Production des légumes à cosse secs écossés en Israël

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de légumineuses séchées décortiquées en Israël a augmenté. En 2020, 29 825 tonnes ont été produites, soit une valeur similaire à celle de 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 59,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 26,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 29 708 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 38,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Israël en nature, 2017-2020, t

Exportations des légumes à cosse secs écossés d'Israël

Exportations en nature, t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec une multiplication par 4,2 entre ces deux années. En 2020, Israël a exporté 1 890 tonnes de légumineuses séchées décortiquées, soit une hausse soudaine de 226,0 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Israël en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (42,5 % des exportations en volume), l'Ukraine (20,9 %) et le Royaume-Uni (19,0 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 82,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Israël en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2020, avec une multiplication par 3 entre ces deux années. En 2020, les volumes exportés de légumineuses séchées décortiquées depuis Israël ont atteint 1 375 milliers de dollars américains, en hausse de 204,2 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 452 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 33,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Israël en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (37,8 % des exportations en valeur), l'Ukraine (25,8 %) et le Royaume-Uni (16,3 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 79,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Israël en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse secs écossés vers Israël

Importations en nature, t

Les importations de légumineuses séchées décortiquées en Israël ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, Israël a importé environ 36 196 tonnes, soit une hausse de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 30 416 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Israël en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois principaux marchés — le Canada, l'Argentine et la Turquie — ont absorbé ensemble 56,4 % des importations totales en volume de légumineuses séchées décortiquées en Israël.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Israël en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de contraction, les importations de légumineuses séchées décortiquées en Israël ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 32 535 milliers de dollars américains, soit une hausse de 20,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 26 907 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Israël en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Canada (25,3 % des importations en valeur), l'Argentine (20,7 %) et la Turquie (9,7 %) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 55,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Israël en valeur, 2017-2020