Marché des légumes à cosse secs écossés en Inde

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché indien des légumineuses séchées décortiquées a globalement progressé en volume, après une contraction en 2019, pour atteindre un pic de 57,2 millions de tonnes en 2022. Cette dynamique initiale reposait sur la diversité des zones agro-climatiques du pays, permettant une culture toute l'année, et sur des politiques gouvernementales stables visant à renforcer les exportations agricoles.

La reprise et l'expansion ont été stimulées par plusieurs facteurs. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais a simultanément accru la demande nationale et internationale pour les légumes transformés et conditionnés, soutenant ainsi le volume du marché. Les années suivantes ont vu de nouveaux investissements dans la chaîne du froid et les infrastructures de transformation, accompagnés de changements politiques comme des incitations à l'exportation renforcées et un allègement des contraintes réglementaires, ce qui a accru les capacités de production. En 2022, malgré les perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement mondiales et la hausse des prix des matières premières, l'accent mis sur des innovations d'emballage comme l'emballage sous atmosphère modifiée a permis de maintenir la croissance du volume en prolongeant la durée de conservation des produits et en répondant aux normes d'exportation.

En 2023, le volume du marché a légèrement diminué à 56,0 millions de tonnes, tandis que sa valeur a fortement augmenté pour atteindre 56,7 milliards de dollars, reflétant des changements dans la dynamique des prix et probablement une orientation vers des segments de produits à plus forte valeur ajoutée.

Production des légumes à cosse secs écossés en Inde

En nature, 2017-2020, k t

L'Inde s'est classée première au niveau mondial pour la production de légumineuses séchées décortiquées sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

En 2020, l'Inde a produit 49 166 milliers de tonnes de légumineuses séchées décortiquées, ce qui représente une augmentation modérée de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 45 434 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 50 390 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 9,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

Exportations des légumes à cosse secs écossés de Inde

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur maximum en 2018, avec un écart de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de légumineuses séchées décortiquées depuis l'Inde se sont élevées à 284 milliers de tonnes, marquant une hausse brutale de 39,3 % par rapport à 2019. Le pic a été enregistré en 2018 à 316 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec un recul de 35,4 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018 avec une progression de 130,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

La base du marché à l'exportation en volume sur 2017-2020 était large : l'Algérie (12,0 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (9,5 %) et les États-Unis (8,8 %) représentaient ensemble seulement 30,3 % des flux totaux, les 69,7 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de légumineuses séchées décortiquées depuis l'Inde vers l'étranger ont totalisé 261 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 36,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 31,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 192 millions de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 291 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec un recul de 34,2 %, et la plus forte augmentation en 2018 avec une progression de 47,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur 2017-2020, les légumineuses séchées décortiquées de l'Inde ont été commercialisées avec de nombreux pays, et même les principales destinations — l'Algérie, les États-Unis et les Émirats arabes unis — ne représentaient ensemble que 33,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse secs écossés vers l'Inde

Importations en nature, k t

L'Inde a importé 2 394 milliers de tonnes de légumineuses séchées décortiquées en 2020, ce qui reflète une forte baisse de 21,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 64 %, soit un taux annualisé de 28,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2 394 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec un recul de 65,8 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2019 avec une progression de 34,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

Sur l'ensemble de la période 2017-2020, les trois principaux marchés — le Canada, l'Australie et le Myanmar — ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 61,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Un écart de 3,7 fois a été enregistré entre le maximum de 2017 et le minimum de 2018. En 2020, le volume des importations de légumineuses séchées décortiquées en Inde s'est élevé à 1 568 millions de dollars américains, indiquant une légère avancée de 1,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 072 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec un recul de 72,8 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2019 avec une progression de 44,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur 2017-2020, le Canada (25,3 % des importations en valeur), l'Australie (20,1 %) et le Myanmar (19,3 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 64,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020