Marché des légumes à cosse secs écossés au Chili

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché chilien des légumineuses séchées décortiquées a connu des changements significatifs. Une baisse à long terme des surfaces cultivées, due à la hausse des coûts et au retard technologique, a limité la production nationale, augmentant la dépendance aux importations. En 2020, la pandémie de COVID-19 a stimulé une hausse de 23 % de la consommation de légumineuses, les consommateurs recherchant des options plus saines et durables. Cela a poussé les importations à 128,5 milliers de tonnes et a porté la taille du marché à un pic de 178,9 milliers de tonnes, malgré une baisse de la production nationale à 51,7 milliers de tonnes.

Après ce pic de 2020, le marché s'est fortement contracté, passant à 109,3 milliers de tonnes en 2021, puis à 74,2 milliers de tonnes en 2022. Cette correction correspondait à un retour aux habitudes de consommation d'avant la pandémie, tandis que la production nationale restait limitée par des surfaces cultivées historiquement faibles. Des initiatives public-privé, comme le programme de durabilité Chile Origen Consciente et le développement de variétés uniques de légumineuses par l'INIA, visaient à améliorer la résilience du secteur. Parallèlement, des contrôles sanitaires stricts du SAG et des normes de qualité de l'INN régissaient les produits importés et locaux, assurant la qualité du marché.

En 2023, le marché a montré une reprise partielle, atteignant 93,1 milliers de tonnes, soutenu par des importations de 41,7 milliers de tonnes et une légère augmentation de la production à 51,9 milliers de tonnes. Les préférences sous-jacentes des consommateurs pour des aliments sains et respectueux de l'environnement continuaient d'influencer la demande, mais les défis structurels de l'agriculture nationale, notamment la réduction des surfaces cultivées, persistaient.

Production des légumes à cosse secs écossés au Chili

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2018-2021

En 2021, le Chili a produit 75 694 tonnes de légumineuses séchées décortiquées, soit une augmentation de 46,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 51 694 tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 85 272 tonnes. La baisse la plus marquée s'est produite en 2020, avec un recul de 39,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, le volume de production de légumineuses séchées décortiquées au Chili a augmenté. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 134,1 millions de dollars américains, soit une hausse de 39,2 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 28,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 96,4 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année à 48,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des légumes à cosse secs écossés du Chili

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une certaine volatilité au cours de ces années. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018, tandis que le plus bas a été enregistré en 2020, avec un rapport pic-creux de 3,9 fois. En 2021, les exportations de légumineuses séchées décortiquées du Chili ont atteint 3,1 milliers de tonnes, en hausse de 133,7 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 1,3 millier de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année à 59,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Venezuela (54,1 % des exportations en volume), les Pays-Bas (11,9 % des exportations en volume) et la France (8,8 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 74,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur pic en 2018 et leur creux en 2020, avec un écart de 4,9 fois. En 2021, les exportations de légumineuses séchées décortiquées du Chili se sont élevées à 5 418 milliers de dollars américains, soit une progression brutale de 122,1 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 2 439 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année à 65,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Venezuela (55,9 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (12,0 % des exportations en valeur) et les États-Unis (9,2 % des exportations en valeur) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en valeur, représentant conjointement 77,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021

Importations des légumes à cosse secs écossés au Chili

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations ont atteint leur pic en 2020, puis sont tombées à leur point le plus bas en 2021, avec une amplitude de 3,5 fois. En 2021, les importations de légumineuses séchées décortiquées au Chili ont atteint 36,7 milliers de tonnes, soit une forte baisse de 71,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 à 128,5 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette même année à 224,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les importations en volume de légumineuses séchées décortiquées au Chili étaient largement orientées vers le Canada et l'Argentine, dont la part combinée atteignait 87,6 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations ont atteint leur creux en 2019, puis leur pic en 2020, avec un écart de 3,5 fois. En 2021, le Chili a importé un total de 33 878 milliers de dollars américains de légumineuses séchées décortiquées, soit une forte baisse de 65,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 28 279 milliers de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2020 à 98 513 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année à 248,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Argentine et le Canada ont absorbé conjointement 83,9 % des importations totales en valeur de légumineuses séchées décortiquées au Chili, le reste du volume étant réparti sur des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021