Marché des légumes à cosse secs écossés en France

Observations des rapports précédents

Le volume du marché français des légumineuses sèches est passé de 1,5 million de tonnes en 2018 à plus de 1,8 million de tonnes en 2021. Cette hausse résulte principalement des interventions politiques et de l'évolution des habitudes des consommateurs. La loi EGALIM de 2018 a réformé les contrats et les prix des producteurs, renforçant la position des agriculteurs. En 2019, le renforcement des recommandations nutritionnelles nationales a préconisé une consommation de légumineuses deux fois par semaine, stimulant la demande. Bien que les volumes aient baissé en 2020, la pandémie de COVID-19 a consolidé les habitudes de consommation hebdomadaires dans les foyers français. Le lancement en 2021 du 'Plan Protéines' national et de la loi EGALIM 2 a apporté un soutien direct supplémentaire à la production de protéines végétales, contribuant à l'expansion du marché.

Après une forte contraction à 1,5 million de tonnes en 2022, le marché a rebondi vigoureusement pour atteindre 1,9 million de tonnes en 2023. Cette reprise a été favorisée par des innovations produits, notamment le lancement de snacks de légumineuses prêts à consommer et de variétés en conserve qui ont élargi l'attrait pour les consommateurs. Les évolutions réglementaires, comme la norme de commercialisation de l'UE en 2023 exigeant un étiquetage d'origine, ont également remodelé l'environnement commercial. En 2024, l'entrée d'un nouvel acteur spécialisé, Lidea, axé sur la sélection de variétés de légumineuses, a signalé des investissements continus dans le secteur, soutenus par la croissance persistante des segments bio et en conserve dans le cadre de la loi EGALIM.

Production des légumes à cosse secs écossés en France

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la France se classait au 17e rang des producteurs de légumineuses sèches décortiquées sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

En 2020, la France a produit 1 842 K t de légumineuses sèches décortiquées, enregistrant une baisse modérée de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -4,4 %. La valeur la plus basse a été atteinte en 2018, à 1 663 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -21,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à +19,4 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

Exportations des légumes à cosse secs écossés de France

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations françaises de légumineuses sèches décortiquées se sont élevées à 323,7 K t, soit une baisse de 4,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 23,9 %, ce qui correspond à un taux annuel de -8,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 258,8 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -39,1 %, et la plus forte hausse en 2019, à +30,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés pour les exportations en volume ont été la Belgique, la Norvège et les Pays-Bas, représentant ensemble 55,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations françaises de légumineuses sèches décortiquées en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 159,8 M $ US, soit une hausse modeste de 8,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois diminué de 3,2 %, avec un taux annuel de -1,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 131,0 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -20,6 %, et la plus forte hausse en 2019, à +12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition géographique des exportations en valeur est restée dispersée : la Belgique (28,6 % des exportations en valeur), la Norvège (9,4 %) et les Pays-Bas (9,3 %) représentaient ensemble seulement 47,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse secs écossés vers la France

Importations en nature, k t

En 2020, la France a importé 142,5 K t de légumineuses sèches décortiquées, soit une hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 23,2 %, avec un taux annuel de -8,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 139,7 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -24,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la répartition géographique des importations en volume est restée dispersée : le Canada (19,1 % des importations en volume), le Royaume-Uni (15,2 %) et les États-Unis (9,7 %) représentaient ensemble seulement 44,0 % des flux totaux, sans qu'aucun fournisseur ne se démarque clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations françaises de légumineuses sèches décortiquées en valeur ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 142,5 M $ US, soit une hausse de 19,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 4,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -1,6 %. La valeur la plus basse a été atteinte en 2019, à 118,9 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -13,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le rôle du Canada (16,3 % des importations en valeur), des États-Unis (14,1 %) et de la Chine (8,1 %) en tant que fournisseurs de légumineuses sèches décortiquées à la France était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 38,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020