Marché des légumes à cosse secs écossés en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché des légumineuses sèches décortiquées en Europe du Nord a connu une croissance soutenue de 2018 à 2022, avec un volume passant de 2 743 milliers de tonnes à 4 349 milliers de tonnes. La hausse la plus marquée a été enregistrée en 2022, où le volume du marché a augmenté de 16 % après une stabilisation en 2021. En valeur, la croissance a été encore plus prononcée, de 1 173 millions de dollars à 2 274 millions de dollars sur la même période, reflétant des prix plus élevés ou une orientation vers des produits plus premium.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 3 992 milliers de tonnes, bien que dans certains pays comme le Danemark, les ventes de légumineuses sèches aient bondi de 31 % en valeur, portées par une demande croissante pour des options alimentaires biologiques et soucieuses de la santé. Parallèlement, l'expansion des producteurs, comme l'entreprise danoise Pure Dansk qui a doublé ses ventes au premier semestre 2024, indique une consolidation et des investissements accrus dans le secteur. De nouvelles technologies de déshydratation et des recommandations officielles de consommation, comme celles en Finlande préconisant 50 à 100 grammes par jour pour les adultes, influencent également les tendances du marché.

D'ici 2024, l'accent sur la durabilité et la production locale s'est intensifié, avec la société d'investissement islandaise SKEL influençant activement la distribution au détail via des fusions potentielles. Ces changements structurels, associés aux fluctuations du commerce mondial, contribuent à l'évolution du marché.

Production des légumes à cosse secs écossés en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

La production de légumineuses séchées décortiquées en Europe du Nord a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 4 017 K t de légumineuses séchées décortiquées ont été produites en Europe du Nord, ce qui représente une forte hausse de 10,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 21,1 %, soit un taux annualisé de 7,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 3 144 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 38,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 15,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de légumineuses séchées décortiquées en Europe du Nord a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de légumineuses séchées décortiquées s'est élevée à 1 558 M $ US en Europe du Nord, indiquant une forte hausse de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 097 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 35,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 28,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes à cosse secs écossés d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

L'Europe du Nord a exporté 864,9 K t de légumineuses séchées décortiquées en 2020, ce qui indique une forte augmentation de 15,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 9,2 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 751,8 K t. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 947,8 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 20,7 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 19,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Égypte (32,4 % des exportations en volume), la Norvège (14,1 % des exportations en volume) et la France (8,0 % des exportations en volume) ont continué de figurer en tête de la liste des acheteurs de légumineuses séchées décortiquées en provenance d'Europe du Nord, représentant ensemble 54,5 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de légumineuses séchées décortiquées en provenance d'Europe du Nord se sont élevées à 335,4 M $ US, correspondant à une forte hausse de 15,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 27,5 %, soit un taux annualisé de 8,4 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 12,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 25,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Égypte (30,2 % des exportations en valeur), la Norvège (12,7 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (7,9 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, avec une part combinée de 50,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse secs écossés en Europe du Nord

Importations en nature, k t

En 2020, le volume d'importation de légumineuses séchées décortiquées en Europe du Nord s'est élevé à 592,2 K t, représentant une augmentation de 19,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 39,8 %, soit un taux annualisé de 11,8 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 9,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 29,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les légumineuses séchées décortiquées ont été échangées avec de nombreux pays vers l'Europe du Nord, et même les plus grandes destinations — le Canada, la France et la Russie — représentaient ensemble seulement 36,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume d'importation de légumineuses séchées décortiquées en Europe du Nord a atteint 431,8 M $ US, en hausse de 16,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Durant la période 2017-2020, les importations en valeur de légumineuses séchées décortiquées vers l'Europe du Nord étaient relativement bien réparties, avec le Canada (23,9 % des importations en valeur), la France (8,7 % des importations en valeur) et la Russie (5,0 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 37,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020