Marché des légumes à cosse secs écossés en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des légumineuses séchées décortiquées en Asie du Sud, dominé par l'Inde, a reculé à 52 650 milliers de tonnes en 2019. Cette baisse a été influencée par une forte hausse des prix des produits alimentaires essentiels, notamment des légumes, due aux pressions inflationnistes et à la volatilité saisonnière, ce qui a réduit le pouvoir d'achat et la demande des consommateurs. La mise en œuvre antérieure de la notification fiscale G.S.R. 674(E) en 2017, qui a clarifié le traitement de la TVA pour les légumineuses emballées sous marque, a continué d'affecter la structure du marché et les pratiques d'étiquetage en 2018.

De 2020 à 2022, le marché s'est redressé vigoureusement, atteignant 62 906 milliers de tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par les politiques gouvernementales axées sur l'augmentation de la production agricole et la sécurité alimentaire, ce qui a renforcé la production de légumineuses. Simultanément, l'évolution des préférences des consommateurs vers des régimes plus sains à base de plantes et la demande croissante pour les produits végétaliens ont significativement stimulé la consommation. Les avancées technologiques dans la transformation alimentaire ont également soutenu le marché en permettant de nouvelles formes de produits, comme les collations et les compléments protéinés à base de légumineuses.

En 2023, le volume du marché a diminué à 60 419 milliers de tonnes. Cette contraction était principalement due aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et à la volatilité des prix internationaux des matières premières, qui ont affecté les conditions et les coûts du marché local. Malgré cela, l'Inde a renforcé son rôle de grand exportateur de légumes, soutenue par sa base agro-climatique diversifiée et ses politiques continues axées sur l'exportation. Les facteurs notés pour 2024 incluent les réglementations actualisées de fortification alimentaire par la FSSAI et l'expansion soutenue du segment des aliments biologiques et durables.

Production des légumes à cosse secs écossés en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

En 2020, la production de légumineuses séchées décortiquées en Asie du Sud s'est élevée à 53 745 K t, soit une hausse de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 49 481 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 54 038 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des légumes à cosse secs écossés d'Asie du Sud

Exportations en nature, k t

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Le volume d'exportation de légumineuses séchées décortiquées d'Asie du Sud s'est établi à 77 K t en 2020, marquant une augmentation de 77,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 102 K t, et la plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec un recul de 57,2 %. Le pic a été atteint en 2018, tandis que le point le plus bas a été observé en 2017, avec un écart de 3 fois entre ces deux années. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 203,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume se sont réparties sur un large éventail de pays partenaires. L'Irak (8,5 % des exportations en volume), le Qatar (3,5 %) et les Émirats arabes unis (2,2 %) représentaient ensemble seulement 14,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. En 2020, les exportations de légumineuses séchées décortiquées d'Asie du Sud ont totalisé 102 M $ US, en hausse de 172,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 37 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 121 M $ US. Le pic a été observé en 2018 et le point le plus bas en 2019, avec un écart d'un facteur de 3,2. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 69,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de légumineuses séchées décortiquées d'Asie du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. L'Irak (12,0 % des exportations en valeur), le Qatar (2,9 %) et les Émirats arabes unis (1,7 %) représentaient ensemble seulement 16,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse secs écossés en Asie du Sud

Importations en nature, k t

Les importations de légumineuses séchées décortiquées en Asie du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 3 454 K t, soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 12,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2 815 K t. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec un recul de 8,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 avec une progression de 14,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada (28,4 % des importations en volume), l'Australie (28,1 %) et la Russie (11,6 %) sont restés les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 68,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les livraisons de légumineuses séchées décortiquées en Asie du Sud ont augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 1 747 M $ US, marquant une forte hausse de 18,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 19,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 476 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec un recul de 24,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations pour les importations en valeur de légumineuses séchées décortiquées en Asie du Sud étaient l'Australie (30,4 % des importations en valeur), le Canada (20,4 %) et la Russie (8,0 %), qui représentaient ensemble 58,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020