Marché des légumes à cosse secs écossés en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le marché latino-américain et caribéen des légumineuses sèches décortiquées a connu des volumes fluctuants entre 2018 et 2021, avec une baisse en 2019 suivie d'une croissance. L'expansion en 2020, où le marché a atteint 14,4 millions de tonnes, a été soutenue par l'ouverture du marché chinois aux pois argentins, un développement qui a créé de nouveaux débouchés à l'exportation et encouragé une production plus élevée. Cette dynamique positive s'est poursuivie en 2021, avec un volume de marché culminant à 14,8 millions de tonnes.

Un renversement s'est produit en 2022 et 2023, le marché se contractant à 13,2 millions de tonnes. Cette contraction était liée à des défis structurels de production, notamment une concurrence accrue pour les terres agricoles de la part de cultures commerciales plus lucratives, qui ont déplacé la culture de légumineuses vers des zones sèches moins fertiles et érodé les savoir-faire agricoles traditionnels.

La demande sous-jacente pour les légumineuses dans la région est restée solide, portée par des changements alimentaires vers les protéines végétales et la croissance de segments à valeur ajoutée comme la farine et les ingrédients de légumineuses. Les efforts de modernisation de l'industrie, tels que les sessions de mise à jour technique et commerciale organisées par la Chambre argentine des légumineuses, ont continué à viser le renforcement des bases du secteur.

Production des légumes à cosse secs écossés en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

En Amérique latine et dans les Caraïbes, la production de légumineuses séchées décortiquées a atteint son niveau le plus bas en 2019, avec 13 531 milliers de tonnes. Elle a ensuite augmenté de 5,0 % en 2020 pour atteindre 14 206 milliers de tonnes. Le pic de production a été enregistré en 2018, à 14 400 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, avec un recul de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de légumineuses séchées décortiquées en Amérique latine et dans les Caraïbes a repris sa croissance. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 13 968 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 22,8 %, soit un taux annualisé de -8,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 12 492 millions de dollars américains, et la plus forte baisse annuelle est survenue en 2018, avec un recul de 18,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes à cosse secs écossés d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, k t

Les exportations de légumineuses séchées décortiquées en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 991 milliers de tonnes, soit une hausse de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 23,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les légumineuses séchées décortiquées d'Amérique latine et des Caraïbes ont été exportées vers un large éventail de marchés. L'Inde (7,7 % des exportations en volume), la Turquie (7,3 %) et les États-Unis (6,9 %) représentaient ensemble seulement 21,9 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 78,1 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de légumineuses séchées décortiquées d'Amérique latine et des Caraïbes ont repris leur croissance. En 2020, ces exportations se sont élevées à 974 millions de dollars américains, marquant une augmentation modérée de 8,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 4,3 %, soit un taux annualisé de -1,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 902 millions de dollars américains, et la plus forte baisse annuelle est survenue en 2018, avec un recul de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle des États-Unis (8,7 % des exportations en valeur), de la Turquie (8,4 %) et de l'Algérie (7,0 %) en tant qu'acheteurs de légumineuses séchées décortiquées d'Amérique latine et des Caraïbes était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 24,1 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse secs écossés en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, k t

Après deux années de recul, les importations de légumineuses séchées décortiquées en Amérique latine et dans les Caraïbes ont augmenté. En 2020, elles ont atteint 1 158 milliers de tonnes, reflétant une forte hausse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 6 %, avec un TCAC de 2,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 991 milliers de tonnes, et la plus forte baisse annuelle est survenue en 2018, avec un recul de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Canada (35,2 % des importations en volume), les États-Unis (25,6 %) et la Chine (4,3 %) étaient les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 65,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de légumineuses séchées décortiquées en Amérique latine et dans les Caraïbes ont repris leur croissance. En 2020, ces importations se sont élevées à 1 104 millions de dollars américains, en hausse de 38,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 3,5 %, soit un taux annualisé de 1,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 797 millions de dollars américains, et la plus forte baisse annuelle est survenue la même année, avec un recul de 21,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (30,6 % des importations en valeur), le Canada (27,3 %) et la Chine (5,6 %) sont restés les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 63,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020