Marché des légumes à cosse en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché des légumineuses fraîches ou réfrigérées en Europe occidentale a connu une forte hausse, passant de 755 000 tonnes en 2018 à 1 082 000 tonnes en 2019. Cette croissance a été tirée par une préférence croissante des consommateurs pour les protéines végétales et une meilleure sensibilisation aux bienfaits des légumineuses pour la santé. L'émergence de nouveaux segments de produits, comme les snacks clean-label et les ingrédients d'origine végétale, a soutenu cette demande en élargissant l'utilisation des légumineuses dans diverses applications alimentaires.

Les volumes du marché ont ensuite connu des fluctuations, avec une baisse à 966 000 tonnes en 2020, principalement due à des défis de culture comme la sécheresse et les maladies qui ont affecté les rendements. La reprise à 1 155 000 tonnes en 2021 a été soutenue par des investissements importants dans les technologies de transformation visant à réduire les anti-nutriments et à améliorer la qualité des protéines, rendant les légumineuses plus viables pour les marchés alimentaires et fourragers. Le soutien institutionnel d'organismes comme le Centre fédéral d'information pour l'agriculture a également joué un rôle en favorisant la culture des légumineuses et le développement du marché.

Le marché s'est ensuite ajusté à la baisse, atteignant 1 042 000 tonnes en 2022 et 1 008 000 tonnes en 2023, influencé par des fluctuations des surfaces cultivées et des schémas commerciaux mondiaux, comme les changements dans les importations de l'UE pour des produits comme les pois chiches. Malgré ces variations, des tendances persistantes, comme le virage vers des projets de culture régionaux et durables, ont contribué à maintenir les niveaux de consommation globaux sur la période.

Production des légumes à cosse en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes à cosse, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse, 2017-2020

En 2020, la production de légumineuses en Europe occidentale s'est élevée à 938 K t, marquant une baisse mesurée de 8,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 1,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations des légumes à cosse d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 180,7 K t, puis leur pic en 2018, à 480,3 K t, soit une différence de 2,7 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de légumineuses depuis l'Europe occidentale se sont établies à 209,0 K t, représentant une hausse notable de 15,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 62,4 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une progression de 139,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 peut être décrite comme diversifiée. L'Espagne (20,6 % des exportations en volume), l'Italie (7,2 %) et le Royaume-Uni (3,5 %) représentaient ensemble seulement 31,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe occidentale a exporté pour 322,0 M $ US de légumineuses, correspondant à une avancée de 10,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 12,9 %, soit un taux annualisé de 4,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Italie (10,3 % des exportations en valeur), l'Espagne (7,6 %) et le Royaume-Uni (7,5 %) étaient les principaux acheteurs de légumineuses en provenance d'Europe occidentale, mais sans position dominante. Ensemble, ils représentaient 25,4 % des exportations totales en valeur, dans un contexte marqué par de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les livraisons de légumineuses vers l'Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 237,2 K t, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, le Maroc (14,1 % des importations en volume), l'Espagne (5,8 %) et le Kenya (4,2 %) formaient le plus grand groupe de fournisseurs de légumineuses vers l'Europe occidentale. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 24,2 % des importations totales en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe occidentale a importé environ 573,0 M $ US de légumineuses, ce qui représente une avancée de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 530,8 M $ US, et la valeur maximale en 2018, à 584,7 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 9,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Au cours de la période 2017-2020, les importations en valeur de légumineuses vers l'Europe occidentale étaient réparties sur un grand nombre de marchés. Le Maroc (23,7 % des importations en valeur), le Kenya (12,5 %) et l'Espagne (9,6 %) représentaient ensemble seulement 45,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020