Marché des légumes à cosse en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des légumineuses fraîches en Asie du Sud est passé de 8 268 milliers de tonnes en 2018 à 8 767 milliers de tonnes en 2020. Cette croissance a été soutenue par les initiatives agricoles publiques du ministère indien de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs, qui ont favorisé la production horticole. Les exportations de légumineuses séchées ont connu une croissance significative, avec un TCAC de 111 % sur quatre ans, indiquant une demande mondiale croissante et une capacité de production élargie. Pendant la pandémie de COVID-19, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont conduit à une amélioration des infrastructures de stockage frigorifique et de logistique, tandis qu'une sensibilisation accrue à la santé a renforcé la préférence des consommateurs pour les légumes frais et biologiques, maintenant ainsi le volume du marché.

La croissance du marché s'est accélérée à partir de 2021, atteignant 10 255 milliers de tonnes en 2023. L'arrivée de nouveaux acteurs, notamment des plateformes de commerce électronique et des services de livraison d'épicerie en ligne, a considérablement élargi la portée du marché et l'accès des consommateurs. Les avancées technologiques dans le stockage frigorifique et le transport ont amélioré la durée de conservation et la qualité des produits, soutenant des volumes plus importants. La demande croissante des consommateurs pour des produits biologiques et locaux, associée à une pénétration accrue du commerce organisé et des supermarchés, a également stimulé la consommation. Malgré la hausse des coûts des intrants comme les engrais et le gaz naturel, l'adoption de l'agriculture de précision et des pratiques agricoles basées sur les données a amélioré les rendements, permettant à la production de suivre la demande.

En 2024, des évolutions continuent de façonner le paysage du marché, notamment les initiatives gouvernementales visant à réduire les emballages plastiques dans la vente au détail de produits frais et l'Autorité indienne de sécurité et des normes alimentaires (FSSAI) qui applique des normes révisées pour les produits alimentaires et des seuils de licence, affectant l'accès au marché. Les innovations technologiques comme le tri et le classement assistés par l'IA sont adoptées pour améliorer l'efficacité, tandis que les tensions géopolitiques mondiales et les perturbations du fret posent des défis pour les coûts d'importation et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement. La croissance soutenue des exportations depuis l'Inde, soutenue par la promotion gouvernementale et une logistique améliorée, indique une demande externe continue.

Production des légumes à cosse en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes à cosse, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse, 2017-2020

La production de légumineuses en Asie du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 8 787 K t de légumineuses ont été produites dans la région, marquant une hausse modérée de 3,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des légumes à cosse d'Asie du Sud

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis ont grimpé à leur maximum en 2018, avec un écart de 4,5 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de légumineuses exportés d'Asie du Sud ont atteint 20 518 t, indiquant une légère hausse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 26 987 t. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 26,5 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 avec 346,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Irak et les Émirats arabes unis sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 84,7 % des flux totaux ; les autres partenaires ont chacun représenté des parts nettement plus faibles.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis ont grimpé à leur maximum en 2019, avec un écart de 4,3 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations de légumineuses d'Asie du Sud s'est établi à 9 665 K $ US, correspondant à une baisse de 23,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 12 646 K $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018 avec 302,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Irak, les Émirats arabes unis et le Qatar — ont représenté ensemble 79,0 % des exportations totales en valeur des légumineuses d'Asie du Sud.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse en Asie du Sud

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2020, après avoir enregistré leur pic en 2019, avec une variation de 48 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de légumineuses en Asie du Sud ont totalisé 991 t, montrant une chute dramatique de 97,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 47 862 t. La plus forte augmentation a été observée en 2019 avec 72,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et l'Australie — sont restés au centre des importations en volume, représentant ensemble 62,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, tandis que le plus élevé a été observé en 2019, avec un rapport pic-creux de 6,3 fois. En 2020, les volumes de légumineuses importés en Asie du Sud ont totalisé 2 876 K $ US, en baisse de 84,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 18 127 K $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2019 avec 41,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Kazakhstan (61,5 % des importations en valeur), les Émirats arabes unis (3,7 % des importations en valeur) et l'Australie (2,2 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de légumineuses en Asie du Sud, représentant ensemble 67,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020