Marché des légumes à cosse en Asie

Observations des rapports précédents

Le marché des légumineuses fraîches en Asie a connu une croissance régulière en volume, passant de 41 millions de tonnes en 2018 à 43,7 millions de tonnes en 2023. Cette expansion initiale a été soutenue par une demande croissante des consommateurs pour les produits frais prêts à consommer, ainsi que par un taux de TVA à 0 % qui a maintenu la stabilité des prix pour les acheteurs.

La valeur du marché s'est accélérée nettement après 2021, augmentant de 70,9 milliards de dollars à 96,4 milliards de dollars en 2023. Cette hausse a été déclenchée par les restrictions à l'exportation du blé et du sucre imposées par l'Inde en 2022, qui ont redirigé la demande intérieure vers les légumineuses comme sources alimentaires alternatives. D'ici 2024, des investissements substantiels dans la chaîne du froid et une augmentation de 144 % des exportations de légumes frais ont reflété l'orientation croissante du secteur vers les marchés étrangers.

Production des légumes à cosse en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes à cosse, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse, 2017-2020

La production de légumineuses en Asie augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 42 647 K t de légumineuses, marquant une légère hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,6 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production de légumineuses en Asie a reculé. En 2020, la valeur de la production de légumineuses en Asie s'est établie à 71 391 M $ US, en baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 18 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 72 255 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 16,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes à cosse d'Asie

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 48,0 K t, tandis que le plus élevé a été atteint en 2020, avec un ratio pic-creux de 2,5 fois. En 2020, l'Asie a exporté 117,6 K t de légumineuses, reflétant une amélioration brutale de 131,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 10,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : l'Asie, non spécifiée ailleurs (1,3 % des exportations en volume), le Canada (1,1 % des exportations en volume) et la Russie (1,0 % des exportations en volume) représentaient ensemble 3,4 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 96,6 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de légumineuses en provenance d'Asie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 196,9 M $ US, affichant une hausse de 123,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 144,9 %, soit un taux de croissance annuel composé de 34,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs de légumineuses en provenance d'Asie était large : l'Asie, non spécifiée ailleurs (3,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (2,6 % des exportations en valeur) et le Canada (1,4 % des exportations en valeur) ont contribué ensemble à seulement 7,2 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse en Asie

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de légumineuses en Asie s'est établi à 31,0 K t, marquant une forte baisse de 52,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 49,4 %, soit un taux de croissance annuel composé de 20,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 64,8 K t. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 27,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Égypte (4,4 % des importations en volume), l'Australie (2,6 % des importations en volume) et l'Ukraine (1,2 % des importations en volume) étaient d'importants fournisseurs de légumineuses vers l'Asie, mais leur part combinée n'a atteint que 8,2 % des importations totales en volume, les 91,8 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de légumineuses en Asie a atteint 86,2 M $ US, reflétant une forte baisse de 19,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 18,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 107,6 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 3,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de légumineuses vers l'Asie étaient réparties entre de nombreux pays, avec l'Égypte (6,1 % des importations en valeur), le Kenya (4,9 % des importations en valeur) et l'Australie (3,4 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 14,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020