Marché des légumes à cosse en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

En 2018, la production de légumineuses en Amérique du Sud a rencontré des problèmes d'efficacité, notamment des rendements faibles et des prix peu compétitifs, comme observé au Chili. L'année suivante, les préférences des consommateurs ont commencé à évoluer vers des produits à plus forte valeur ajoutée, ce qui a entraîné une baisse des volumes de vente en nature mais une hausse des recettes du marché. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué un pic de la demande pour les légumineuses en raison des achats de précaution pendant les confinements, entraînant une augmentation significative du volume du marché.

La croissance dans la période suivante a été soutenue par la tendance de consommation locale « Km 0 », particulièrement en Argentine, où les acheteurs privilégiaient les légumes frais et de saison. En 2022, la hausse mondiale des prix des engrais et de l'énergie liée à la guerre en Ukraine a augmenté les coûts de production, exerçant une pression sur la rentabilité et affectant la valeur du marché, même si la consommation physique est restée stable.

En 2023, le marché a poursuivi sa transformation : le volume de consommation en tonnes a diminué, mais les recettes ont augmenté de 6 % car les consommateurs de toute la région, suivant les tendances du Brésil et de l'Argentine, ont acheté de plus en plus de légumes légumineux biologiques, locaux et à valeur ajoutée, ce qui a tiré les prix moyens vers le haut.

Production des légumes à cosse en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes à cosse, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse, 2017-2020

En 2020, l'Amérique du Sud a produit 582,8 milliers de tonnes de légumineuses, marquant une hausse modérée de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,1 %, soit un taux annualisé de 2,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 3,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de légumineuses en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de légumineuses s'est élevée à 1 951 millions de dollars US en Amérique du Sud, en hausse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 815 millions de dollars US, avec une baisse de 3,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes à cosse d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations de légumineuses d'Amérique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 9 539 tonnes, marquant une hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 66,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations de légumineuses d'Amérique du Sud en volume ont été les États-Unis (23,8 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (21,0 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (13,5 % des exportations en volume), représentant ensemble 58,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de légumineuses d'Amérique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 31 938 milliers de dollars US, représentant une hausse de 3,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 58,7 %, soit un taux annualisé de 16,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (34,5 % des exportations en valeur), les États-Unis (32,9 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (22,5 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs de légumineuses d'Amérique du Sud, formant ensemble 90,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse en Amérique du Sud

Importations en nature, t

Le marché a été marqué par une certaine volatilité au cours de ces années. Les volumes d'importation ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 452 tonnes, puis ont culminé en 2020, à 1 509 tonnes, avec un rapport de 3,3 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de légumineuses en Amérique du Sud ont totalisé 1 509 tonnes, montrant une hausse de 52,7 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une diminution de 39,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 118,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (12,3 % des importations en volume), le Canada (1,3 % des importations en volume) et le Panama (0,7 % des importations en volume) ont joué un rôle majeur dans les importations de légumineuses en Amérique du Sud, représentant ensemble 14,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes d'importation ont varié de 2,8 fois, passant d'un point bas en 2018, à 1 171 milliers de dollars US, à un point haut en 2020, à 3 235 milliers de dollars US. En 2020, le volume des importations de légumineuses en Amérique du Sud a atteint 3 235 milliers de dollars US, indiquant une hausse modérée de 8,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une diminution de 6,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 155,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (64,7 % des importations en valeur), le Panama (4,5 % des importations en valeur) et le Canada (2,1 % des importations en valeur) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 71,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020