Marché des haricots en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le volume du marché des haricots en Amérique du Sud a connu une volatilité initiale, avec une baisse à 164,1 milliers de tonnes en 2019, suivie d'une croissance régulière jusqu'à un pic de 188,5 milliers de tonnes en 2022. La production a suivi la même trajectoire, se redressant après le creux de 2019 pour atteindre 188,0 milliers de tonnes à la fin de la période. En 2023, le volume du marché s'est contracté à 180,8 milliers de tonnes, principalement en raison de conditions météorologiques défavorables dans les principaux États producteurs comme Goiás et Minas Gerais, où des pluies excessives ont retardé la première récolte et endommagé la qualité des grains, entraînant des pertes de récoltes localisées.

Parallèlement, les importations de haricots ont chuté de 74,3 %, resserrant l'offre globale et contribuant à maintenir une pression à la hausse sur les prix dans un contexte de faibles niveaux de stocks. En 2024, les volumes d'importation ont encore diminué, tombant à 0,3 millier de tonnes, alors que le marché faisait face à des stocks historiquement bas. Bien que la production nationale pour la saison 2023/24 ait été estimée en hausse de 7,6 %, les retards de récolte liés à la météo ont continué d'affecter la qualité et le calendrier. Cette période a également vu l'expansion de la production de haricots noirs grâce à des contrats à terme, créant de nouveaux segments de marché, tandis que la préférence des consommateurs pour les haricots carioca est restée dominante sur les marchés régionaux clés.

Production des haricots en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots, 2017-2020

En Amérique du Sud, la production de haricots a atteint 172,8 milliers de tonnes en 2020, soit une hausse de 5,5 % par rapport à 2019. L'année 2019 a enregistré le niveau le plus bas avec 163,8 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été observé en 2018 à 176,8 milliers de tonnes. La baisse la plus marquée, de 7,3 %, est survenue en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des haricots d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur maximum en 2019, avec un écart de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, l'Amérique du Sud a exporté 381 tonnes de haricots, ce qui représente un recul de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Le pic d'exportation a été enregistré en 2019 avec 424 tonnes, et la plus forte hausse, de 83,0 %, est survenue en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Canada et les États-Unis sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant 2,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les livraisons de haricots en provenance d'Amérique du Sud ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 575 milliers de dollars américains, marquant une forte baisse de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 13,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2018 avec 702 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse, de 6,1 %, a été enregistrée cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

La base du marché pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 était large : les États-Unis (22,8 % des exportations en valeur), le Canada (6,0 %) et l'Allemagne (1,4 %) représentaient ensemble seulement 30,2 % des flux totaux, les 69,8 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des haricots en Amérique du Sud

Importations en nature, t

Les approvisionnements étrangers en haricots vers l'Amérique du Sud augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a importé 1 423 tonnes de haricots, ce qui constitue une forte hausse de 119,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 305,3 %, soit un taux annualisé de 59,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure par pays des importations en volume a été largement façonnée par les États-Unis et le Panama, qui ont représenté ensemble 11,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de haricots de l'Amérique du Sud augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a importé pour une valeur de {value_last_year} milliers de dollars américains de haricots, soit une hausse de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 240,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 50,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (65,0 % des importations en valeur), le Panama (4,9 %) et l'Égypte (0,8 %) ont été les principaux fournisseurs de haricots vers l'Amérique du Sud, représentant ensemble 70,7 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020