Marché des kiwis en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-coréen du kiwi frais a connu une transformation structurelle, passant de la domination de Zespri à un paysage plus concurrentiel avec l'arrivée du producteur local Chamdarae et des importations chiliennes après l'accord de libre-échange Corée-Chili. La coopération renforcée entre Zespri et les agriculteurs de Jeju a amélioré les systèmes de production et de distribution, soutenant la croissance initiale du marché. En 2020, le volume du marché avait atteint 43 922 tonnes métriques, en partie facilité par une récolte mondiale robuste qui a accru la disponibilité des importations.

Une accélération significative de la croissance du marché s'est produite à partir de 2021, principalement tirée par la montée de la conscience santé des consommateurs et une augmentation marquée de la demande pour le kiwi doré premium riche en vitamines. Cette tendance s'est encore amplifiée en 2022 avec la préférence croissante des consommateurs pour les produits biologiques et premium, parallèlement à l'expansion rapide des plateformes d'épicerie en ligne qui ont amélioré l'accessibilité des produits. Ces facteurs ont collectivement porté le volume du marché à un pic de 52 155 tonnes métriques en 2022.

Le volume du marché s'est contracté à 44 698 tonnes métriques en 2023. Ce déclin a coïncidé avec des turbulences substantielles dans le secteur de la vente au détail, où la consolidation rapide du paysage du commerce électronique, menée par des plateformes majeures comme Coupang et Naver, a modifié la dynamique de distribution et a probablement perturbé les canaux de vente traditionnels pour le kiwi frais.

Production des kiwis en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Corée du Sud s'est classée au 14e rang mondial en termes de volume de production de kiwis.

Principaux producteurs de des kiwis, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des kiwis, 2017-2020

La production de kiwis en Corée du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 8 525 tonnes de kiwis, soit une légère hausse de 1,9 % par rapport à 2019. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, avec 8 100 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à -3,9 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à +3,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

Exportations des kiwis de Corée du Sud

Exportations en nature, t

En 2020, la Corée du Sud a exporté 389 tonnes de kiwis, ce qui représente une baisse brutale de 43,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 65,2 %, soit un taux annualisé de -29,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -60,8 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à +58,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Japon a concentré 85,2 % du total des exportations en volume de kiwis, le reste étant réparti entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus faibles.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des exportations de kiwis de la Corée du Sud s'est élevé à 1,3 million de dollars américains, marquant une chute marquée de 40,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 57,3 %, soit un taux annualisé de -24,7 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à +7,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, deux marchés, le Japon et Hong Kong, ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur, représentant ensemble 88,5 % des flux totaux, le reste étant distribué entre d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des kiwis vers la Corée du Sud

Importations en nature, t

Les importations de kiwis en Corée du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 35 786 tonnes, reflétant une hausse modérée de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 27,1 %, soit un taux annualisé de 8,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande a été la principale source des importations en volume, représentant 89,5 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de kiwis en Corée du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 114,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 20,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 74,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, 93,8 % de la valeur totale des importations de kiwis en Corée du Sud provenait de la Nouvelle-Zélande, ce qui fait de ce marché un acteur largement dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020