Marché des jus de fruits et de légumes à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché des jus de fruits et légumes non fermentés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a atteint un pic de 2 036 millions de litres en 2019, avant d'entrer dans une phase de contraction progressive. Cette croissance initiale correspondait aux opportunités identifiées pour les entreprises des Émirats arabes unis d'importer des fruits, de produire des jus et de développer des marques pour les ventes nationales et régionales.

Après 2019, le volume du marché a diminué pendant trois années consécutives, atteignant 1 821 millions de litres en 2022. Durant cette période, la production de fruits et légumes en Afrique du Nord a augmenté de manière significative en 2021, offrant une base de matières premières plus importante pour la transformation des jus. De plus, des investissements gouvernementaux substantiels dans des projets de développement agricole intégré en Égypte et une attention accrue portée à la sécurité alimentaire dans les pays du Conseil de coopération du Golfe à partir de 2022 visaient à stimuler la production locale de fruits et légumes.

Le marché s'est stabilisé autour de 1 828 millions de litres en 2023. Cela coïncide avec la création d'une coentreprise en Arabie saoudite entre NADEC et Del Monte, une nouvelle entité axée sur les produits frais et les jus, qui a renforcé les capacités de production et de distribution dans la région.

Production des jus de fruits et de légumes à la MENA

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de des jus de fruits et de légumes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des jus de fruits et de légumes, 2017-2020

En 2020, la production de jus de fruits et légumes au MENA a atteint 1 918 millions de litres, soit une augmentation de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 4,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 824 millions de litres, année où la plus forte baisse a été observée, de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, M l

Exportations des jus de fruits et de légumes mena

Exportations en nature, M l

Après deux années de baisse, les volumes de jus de fruits et légumes exportés par le MENA ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 585,4 millions de litres, marquant une hausse spectaculaire de 33,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 24,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -9,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 439,6 millions de litres, année où la plus forte baisse a été observée, de 34,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de jus de fruits et légumes du MENA dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La Turquie (4,2 % des exportations en volume), les Pays-Bas (3,5 %) et l'Afghanistan (3,4 %) représentaient ensemble seulement 11,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de jus de fruits et légumes du MENA vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 768 millions de dollars américains, soit une baisse de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 23,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de -8,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 008 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 0,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Japon (5,2 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (4,2 %) et la Turquie (4,2 %) étaient les principaux acheteurs de jus de fruits et légumes du MENA, mais sans domination significative. Ensemble, ils représentaient 13,6 % des exportations totales en valeur, dans un contexte où de nombreux autres partenaires jouaient un rôle plus modeste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des jus de fruits et de légumes de la MENA

Importations en nature, M l

En 2020, le MENA a importé 624,3 millions de litres de jus de fruits et légumes, soit une légère baisse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 26,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -9,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 621,1 millions de litres, année où la plus forte baisse a été observée, de 26,6 %. En 2019, la plus forte hausse a été enregistrée, de 4,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, M l

La structure des partenaires pour les importations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Thaïlande (5,9 % des importations en volume), l'Inde (4,9 %) et l'Espagne (3,0 %) représentaient ensemble seulement 13,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières de jus de fruits et légumes vers le MENA ont augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 909 millions de dollars américains, soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 14,5 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -5,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 879 millions de dollars américains. En 2018, la plus forte baisse a été observée, de 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de jus de fruits et légumes vers le MENA n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Les Pays-Bas (6,3 % des importations en valeur), le Brésil (5,6 %) et l'Inde (4,8 %) représentaient ensemble seulement 16,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020