Marché des haricots secs écossés en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché des haricots secs décortiqués en Asie de l'Est a connu une croissance continue de son volume, passant de 1,6 million de tonnes en 2018 à près de 2,5 millions de tonnes en 2022. Cette expansion a d'abord été soutenue par des politiques gouvernementales, comme le projet d'aide à la culture de cultures non rizicoles, qui ont stimulé la production nationale. À partir de 2020, les importations en forte hausse, plus que triplées sur la période, sont devenues le principal moteur. La pandémie de COVID-19 a accru la consommation domestique de haricots, tandis qu'un écart de prix important a rendu les haricots locaux non compétitifs, orientant la demande vers les approvisionnements importés. En 2022, de nouvelles demandes des secteurs non alimentaires, comme la bioénergie, les cosmétiques et les textiles, ont fourni un élan supplémentaire à la croissance du marché.

En 2023, le volume du marché a reculé à 2,3 millions de tonnes, les importations ayant chuté de plus de 130 000 tonnes. Cet ajustement s'est produit parallèlement à une expansion rapide des surfaces cultivées de haricots de paddy, suscitant des inquiétudes quant à une surproduction nationale et à de potentielles baisses de prix. Dans le même temps, les retards dans les paiements d'achat gouvernementaux et le coût élevé persistant des haricots domestiques—environ trois fois supérieur au prix des importations—ont continué de freiner une croissance plus large de la consommation, soulignant les défis structurels du marché.

Tout au long de la période, les efforts gouvernementaux se sont concentrés sur l'augmentation de la production nationale via des paiements directs pour les cultures stratégiques et des prix d'achat plus élevés. Cependant, les discussions sectorielles ont mis en avant la nécessité urgente de passer d'une expansion de la production à la construction d'une base de consommation plus solide, incluant la standardisation de la qualité, le développement de variétés et la mise en relation des producteurs avec les utilisateurs finaux dans les applications alimentaires et non alimentaires.

Production des haricots secs écossés en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

En 2018, la production de haricots secs décortiqués en Asie de l'Est a atteint son niveau le plus bas, avec 1 726 K t. L'année suivante, en 2019, elle a connu sa valeur maximale, à 1 744 K t, soit une augmentation de 1,0%. En 2020, la production s'est établie à 1 728 K t, marquant un léger recul de 0,9% par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2018, la valeur de la production de haricots secs décortiqués en Asie de l'Est a atteint son point le plus bas, à 2 222 M $ US, avec une baisse de 15,6% cette année-là. En 2019, elle a enregistré sa plus forte hausse, de 11,1%. En 2020, la production a été évaluée à 2 324 M $ US, soit une contraction de 5,8% en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,7%, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,1%.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots secs écossés d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les exportations de haricots secs décortiqués en provenance d'Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur maximum, avec 400,9 K t, soit une augmentation de 6,7%. L'année suivante, en 2019, elles ont connu leur plus forte baisse, de 17,9%. En 2020, les exportations se sont établies à 317,9 K t, marquant une diminution progressive de 3,4% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 15,4%, avec un taux annualisé de 5,4%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de haricots secs décortiqués d'Asie de l'Est étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires. L'Inde (13,1% des exportations en volume), le Vietnam (12,0%) et Cuba (7,2%) représentaient ensemble seulement 32,4% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de haricots secs décortiqués exportés d'Asie de l'Est ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur des exportations s'est élevée à 427,5 M $ US, affichant une baisse modeste de 8,2% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 24,7%, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,0%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 montrent que les exportations en valeur de haricots secs décortiqués d'Asie de l'Est n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Le Vietnam (18,1% des exportations en valeur), l'Inde (10,6%) et Cuba (6,1%) représentaient ensemble seulement 34,8% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Les importations de haricots secs décortiqués en Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 399,3 K t, soit une hausse de 21,3% en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 76%, avec un TCAC de 20,7%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de haricots secs décortiqués en Asie de l'Est étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Le Myanmar (24,2% des importations en volume), le Canada (9,4%) et l'Ouzbékistan (8,7%) représentaient ensemble seulement 42,4% des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de haricots secs décortiqués importés en Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 417,9 M $ US, marquant une forte hausse de 26,6% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 50,7%, avec un TCAC de 14,7%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des importations en valeur restait éclatée. Le Myanmar (19,1% des importations en valeur), le Canada (9,7%) et l'Australie (6,2%) représentaient ensemble seulement 34,9% des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020