Marché des légumes à cosse secs écossés au Vietnam

Observations des rapports précédents

La production nationale de légumineuses sèches décortiquées au Vietnam a diminué régulièrement, passant de 630 000 tonnes en 2018 à 564 000 tonnes en 2023. Cette baisse s'explique principalement par la forte contraction des surfaces cultivées en soja, une culture clé, ce qui a accru la dépendance du pays aux matières premières importées. L'expansion de la production de lait de soja par des transformateurs majeurs comme Vinamilk et Vinasoy a soutenu la demande de légumineuses, sans toutefois compenser le déficit d'approvisionnement domestique.

Le volume total du marché a chuté significativement après 2018, passant de 1,1 million de tonnes à environ 680 000 tonnes les années suivantes. Les volumes d'importation, qui s'élevaient à 487 000 tonnes en 2018, ont fortement diminué en 2019 avant de se redresser partiellement. Plusieurs facteurs ont influencé cette volatilité : la pandémie de COVID-19 en 2020 a stimulé la demande pour les aliments fonctionnels et les laits végétaux, tandis que la hausse de la demande d'aliments pour animaux due aux prix élevés du porc a soutenu les besoins d'importation en 2021-2022. Cependant, des conditions météorologiques instables dans les principaux pays fournisseurs comme le Brésil et l'Argentine ont provoqué des perturbations d'approvisionnement et des pics de prix, affectant directement les coûts et la disponibilité des importations.

En valeur, le marché a atteint un pic de 859 millions de dollars en 2022, porté par les prix mondiaux élevés du soja dus à la tension de l'offre en Amérique du Sud. Des initiatives gouvernementales, comme un plan de développement de 300 000 hectares de culture de soja dans le delta du fleuve Rouge, visaient à réduire la dépendance aux importations, mais n'ont pas encore inversé la tendance. Le Vietnam continue d'importer plus de 90 % de ses besoins en légumineuses, les fluctuations des prix internationaux et les coûts logistiques restant des déterminants clés de la valeur du marché.

Production des légumes à cosse secs écossés au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

La production de légumineuses séchées décortiquées au Vietnam a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Vietnam a produit 592,8 milliers de tonnes de légumineuses séchées décortiquées, ce qui représente une légère baisse de 2,4 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,6 %. Le pic de production a été atteint en 2018, avec 630,3 milliers de tonnes, marquant une hausse de 5,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de légumineuses séchées décortiquées au Vietnam a reculé. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 600,3 millions de dollars américains, soit une forte baisse de 12,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 19,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 682,9 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes à cosse secs écossés du Vietnam

Exportations en nature, t

Le marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 2 969 tonnes, marquant une baisse de 67,3 % cette année-là. En 2020, les expéditions transfrontalières de légumineuses séchées décortiquées du Vietnam se sont élevées à 9 982 tonnes, soit une forte augmentation de 236,2 % par rapport à 2019. Le pic a été enregistré en 2017, avec un écart de 6,7 fois entre les niveaux de 2017 et 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Chine est restée le principal acheteur de légumineuses séchées décortiquées en provenance du Vietnam, représentant 83,1 % des exportations totales en volume, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 3,3 millions de dollars américains, marquant une baisse de 64,7 % cette année-là. En 2020, les exportations de légumineuses séchées décortiquées du Vietnam se sont élevées à 10,1 millions de dollars américains, soit une hausse de 202,9 % par rapport à l'année précédente. L'écart entre le pic de 2017 et le creux de 2019 était de 5,5 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine a été la destination dominante pour les exportations en valeur de légumineuses séchées décortiquées du Vietnam, représentant 82,6 % des flux totaux, tandis que la part restante était distribuée parmi plusieurs marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse secs écossés au Vietnam

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis ont connu leur plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 841,5 % cette année-là. Le pic a été enregistré en 2018, avec 487 425 tonnes. En 2019, les importations ont chuté de 84,8 %. En 2020, les importations de légumineuses séchées décortiquées du Vietnam se sont élevées à 91 965 tonnes, soit une hausse de 24,2 % par rapport à l'année précédente, avec un écart de 9,4 fois entre les niveaux de 2017 et 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, le Myanmar (55,9 % des importations en volume), la Chine (13,6 % des importations en volume) et l'Australie (12,5 % des importations en volume) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 81,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de légumineuses séchées décortiquées importées par le Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Vietnam a importé une valeur de légumineuses séchées décortiquées constituant une forte hausse de 31,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 91,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Myanmar (57,5 % des importations en valeur), la Chine (13,6 % des importations en valeur) et l'Australie (13,2 % des importations en valeur) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 84,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020