Marché des haricots secs écossés à la CEI

Observations des rapports précédents

Le marché des haricots secs décortiqués dans la CEI a connu une forte contraction entre 2018 et 2020, passant de 556 000 tonnes à 359 000 tonnes. En 2018, la production et les exportations étaient soutenues par les entreprises publiques et les grands agroholdings, ce qui maintenait un niveau de production élevé. Cependant, dès 2019, des difficultés logistiques dans les industries connexes ont commencé à peser sur les chaînes d'approvisionnement et les coûts. La pandémie de COVID-19 en 2020 a aggravé ces problèmes, avec des suspensions temporaires dans les sites de production et des perturbations logistiques généralisées qui ont limité le volume du marché.

Le marché a atteint son point bas en 2021 à 328 000 tonnes, car les politiques gouvernementales ont activement favorisé les exportations, augmentant les expéditions à l'étranger et réduisant la disponibilité sur le marché intérieur. Un tournant s'est produit en 2022 lorsque les mesures de substitution aux importations et le soutien à la production locale ont stimulé une forte hausse de la production, qui est passée à 726 000 tonnes, portant le volume du marché à 505 000 tonnes. En 2023, le marché s'est légèrement replié à 491 000 tonnes, la croissance continue de la production étant compensée par une forte demande à l'exportation.

Durant toute la période, les préférences des consommateurs ont évolué vers des haricots respectueux de l'environnement et biologiques, attirant de nouveaux acteurs spécialisés dans ce segment. Par ailleurs, les changements législatifs concernant les exigences d'étiquetage et d'emballage ont amélioré la transparence pour les consommateurs, soutenant ainsi l'évolution du marché.

Production des haricots secs écossés à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

La production de haricots secs décortiqués dans la CEI a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 569,2 milliers de tonnes de haricots secs décortiqués ont été produites dans la CEI, ce qui représente une baisse de 2,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 39,8 %, soit un taux annualisé de 15,6 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

Exportations des haricots secs écossés ceinien

Exportations en nature, k t

La performance du marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Le volume le plus bas a été enregistré en 2017, tandis que le plus élevé a été atteint en 2018, avec un rapport de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de haricots secs décortiqués exportés par la CEI s'élevaient à 225,7 milliers de tonnes, indiquant une baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 267,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 13,5 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec 87,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Afghanistan (17,4 % des exportations en volume), la Chine (15,2 % des exportations en volume) et le Pakistan (12,6 % des exportations en volume) figuraient parmi les principaux acheteurs de haricots secs décortiqués de la CEI. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 45,2 % des exportations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de haricots secs décortiqués de la CEI a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 243,0 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 108,8 %, soit un taux annualisé de 27,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Pakistan (21,5 % des exportations en valeur), l'Afghanistan (19,8 % des exportations en valeur) et la Turquie (11,9 % des exportations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 53,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés de la CEI

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de haricots secs décortiqués dans la CEI s'est établi à 15,7 milliers de tonnes, équivalant à une perte spectaculaire de 45,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 27,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 10,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 28,7 milliers de tonnes, et la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec 37,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en volume de haricots secs décortiqués vers la CEI était assez large : l'Éthiopie (20,7 % des importations en volume), la Chine (7,5 % des importations en volume) et l'Argentine (2,6 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 30,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de haricots secs décortiqués dans la CEI a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 37,1 millions de dollars américains, représentant une hausse de 17,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 11,3 %, soit un taux annualisé de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 29,4 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée en 2018, avec 11,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des importations en valeur était hautement diversifiée : l'Éthiopie (17,0 % des importations en valeur), la Chine (12,2 % des importations en valeur) et l'Argentine (2,7 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 31,8 % des flux totaux, tandis que les 68,2 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020