Marché des haricots en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des haricots frais en Europe du Sud a reculé de 579,4 mille tonnes en 2018 à 532,2 mille tonnes en 2019. Cette contraction s'explique principalement par les coûts de main-d'œuvre élevés et la faible rentabilité des cultures sous abri dans des régions clés comme Almería, ce qui a réduit les surfaces cultivées. Toutefois, la stabilité de l'offre a été partiellement maintenue à Grenade grâce à des accords directs avec les supermarchés et à la formation de coopératives agricoles.

Le volume du marché s'est redressé à 552,8 mille tonnes en 2020, puis a légèrement augmenté à 558,2 mille tonnes en 2021, malgré une réduction de la superficie totale cultivée. Cette résilience a été soutenue par le développement et l'adoption continus de nouvelles variétés de haricots à rendements plus élevés et à résistance génétique aux stress, améliorant ainsi l'efficacité de la production. Parallèlement, la demande croissante des consommateurs pour les produits frais et biologiques a entraîné une hausse significative de la valeur du marché, atteignant 1,36 milliard de dollars en 2021.

Une forte baisse du volume du marché à 503,1 mille tonnes est survenue en 2022, coïncidant avec une volatilité accrue des prix des haricots frais et des coûts de production plus élevés, alimentés par les séquelles de la pandémie et les conflits internationaux. En 2023, le volume a encore diminué à 480,1 mille tonnes, mais la valeur du marché a augmenté à 1,12 milliard de dollars, reflétant la préférence soutenue des consommateurs pour la qualité. Cette croissance de la valeur a été soutenue par des investissements accrus dans la logistique de la chaîne du froid et l'expansion de formats de produits à base de haricots pratiques et prêts à consommer.

Production des haricots en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de haricots en Europe du Sud a augmenté. En 2020, l'Europe du Sud a produit 425,5 milliers de tonnes de haricots, ce qui représente une progression modérée de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 412,8 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de haricots en Europe du Sud a augmenté. En 2020, la valeur de la production de haricots en Europe du Sud s'est élevée à 989 millions de dollars américains, soit une amélioration de 4,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 23,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 951 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec 19,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les volumes de haricots exportés par l'Europe du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe du Sud a exporté 28,7 milliers de tonnes de haricots, en hausse de 13,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 82,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (29,7 % des exportations en volume), la France (16,6 %) et l'Allemagne (14,8 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 61,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de haricots de l'Europe du Sud vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe du Sud a exporté pour 66,8 millions de dollars américains de haricots, en hausse de 14,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 43,3 %, soit un taux annualisé de 12,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (31,9 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (16,9 %) et la France (14,4 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de haricots en provenance d'Europe du Sud, représentant ensemble 63,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des haricots en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, l'Europe du Sud a importé environ 156,1 milliers de tonnes de haricots, reflétant une avancée mesurée de 7,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 15,7 %, soit un taux annualisé de 5,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 168,4 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 24,8 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 14,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, deux marchés, le Maroc et la France, ont joué les rôles principaux dans les importations en volume, représentant ensemble 89,8 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de haricots importés par l'Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe du Sud a importé un total de 203,2 millions de dollars américains de haricots, soit 4,9 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 5,4 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 252,0 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 17,3 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 15,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Maroc a été le marché dominant pour les importations en valeur, représentant 73,8 % des flux totaux, tandis que les autres pays représentaient ensemble la part résiduelle.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020