Marché des haricots en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché ouest-européen des haricots frais ou réfrigérés a connu d'importantes fluctuations de volume. En 2018, le volume du marché s'est établi à 664 000 tonnes, porté par une demande croissante des consommateurs pour les haricots fraîchement préparés, notamment auprès des générations plus âgées en Allemagne. Par la suite, le volume a reculé à 552 000 tonnes en 2019, puis à 518 000 tonnes en 2020.

En 2021, le marché a rebondi fortement pour atteindre 641 000 tonnes, avant de retomber à 547 000 tonnes en 2022 et de se stabiliser à 549 000 tonnes en 2023. Durant cette période, la demande pour des aliments sains et pratiques a soutenu les segments connexes, comme les légumes surgelés incluant les haricots verts. Par ailleurs, le rachat du producteur irlandais Strong Roots par McCain Foods en 2023 a marqué une consolidation parmi les acteurs majeurs du marché des légumes.

En 2024, le marché reste influencé par l'expansion des surfaces cultivées en légumineuses en Allemagne et par une préférence durable des consommateurs pour les aliments frais et réfrigérés contenant moins de conservateurs. Simultanément, la hausse des coûts logistiques et les nouvelles réglementations sur la transparence des chaînes d'approvisionnement ont accru les pressions opérationnelles pour les acteurs du marché.

Production des haricots en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots, 2017-2020

La production de haricots en Europe occidentale a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 517,4 milliers de tonnes de haricots ont été produites en Europe occidentale, soit une baisse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 21,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations des haricots d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les exportations de haricots en provenance d'Europe occidentale augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 153,4 milliers de tonnes, marquant une hausse limitée de 8,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 6,4 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 88,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 38,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 59,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les haricots d'Europe occidentale était diversifié : l'Espagne (32,8 % des exportations en volume), l'Italie (10,8 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (4,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 48,5 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

L'Europe occidentale a exporté pour 194,0 millions de dollars américains de haricots en 2020, affichant une amélioration de 14,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 14,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 169,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 6,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés, avec l'Italie (16,7 % des exportations en valeur), l'Espagne (11,9 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (10,4 % des exportations en valeur) représentant ensemble seulement 38,9 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 61,1 % revenait à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des haricots en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les importations de haricots en Europe occidentale ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 153,6 milliers de tonnes, n'enregistrant qu'une fluctuation marginale par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,7 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 164,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 6,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 3,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : le Maroc (24,1 % des importations en volume), l'Espagne (8,1 % des importations en volume) et le Kenya (5,9 % des importations en volume) représentaient conjointement 38,1 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 61,9 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de haricots en Europe occidentale se sont élevées à 372,6 millions de dollars américains, en hausse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 340,0 millions de dollars américains. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 388,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 12,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Maroc (35,0 % des importations en valeur), le Kenya (13,8 % des importations en valeur) et l'Espagne (12,0 % des importations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 60,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020