Marché des haricots à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché des haricots frais ou réfrigérés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord s'élevait à 688,5 mille tonnes en 2018. La numérisation des chaînes d'approvisionnement en fruits et légumes a créé de nouvelles opportunités, mais la croissance a été freinée par les prix élevés des produits biologiques et les difficultés de maintien de la qualité. Le volume du marché est resté stable en 2019 et 2020, avec des fluctuations mineures autour de 680 mille tonnes.

En 2021, le marché s'est contracté à 631,6 mille tonnes, puis a fortement rebondi pour atteindre 707,7 mille tonnes en 2022. Cette croissance a été soutenue par d'importants investissements gouvernementaux dans la production agricole, notamment en Égypte, qui a alloué environ 2,73 milliards de dollars pour augmenter la production et réduire la dépendance aux importations. Parallèlement, le soutien public a réduit les prix des intrants clés comme l'urée pour les agriculteurs locaux, stimulant la production. L'allocation de 1,2 milliard de dollars par l'Arabie saoudite pour des projets de substitution aux importations dans le secteur des engrais et des matériaux agricoles a également renforcé la base locale. La croissance s'est poursuivie en 2023, le marché atteignant 716,5 mille tonnes.

En 2024, l'expansion d'entreprises internationales comme la malaisienne FGV via des partenariats a intensifié la concurrence. Simultanément, des changements dans les préférences des consommateurs vers les produits biologiques et la numérisation des chaînes d'approvisionnement, ainsi que l'augmentation des taux de diabète influençant les habitudes de consommation et l'adoption de technologies comme l'inoculation bactérienne pour les haricots, sont apparus comme des facteurs notables du marché.

Production des haricots à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de haricots au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 822,8 milliers de tonnes, enregistrant une baisse de 3,4%. En 2020, la production s'est établie à 831,8 milliers de tonnes, soit une hausse de 1,1% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,4%, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,1%.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de haricots au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) s'élevait à 1 509 millions de dollars américains, en baisse de 5,7% par rapport à l'année précédente. En 2018, la plus forte baisse a été enregistrée à 11,1%, tandis qu'en 2019, la plus forte hausse a atteint 4,7%. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12,2%, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,3%.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots mena

Exportations en nature, k t

Les exportations de haricots du Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur maximum avec 175,2 milliers de tonnes, enregistrant une hausse de 19,4%. En 2019, la plus forte baisse a été observée à 7,6%, et en 2020, les exportations se sont établies à 154,8 milliers de tonnes, marquant une contraction progressive de 4,4% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,5%, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,8%.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne (50,0% des exportations en volume), la France (15,8% des exportations en volume) et les Pays-Bas (13,9% des exportations en volume) sont restées les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 79,7% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les volumes de haricots exportés du Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) ont diminué. En 2019, la valeur des exportations a atteint son maximum avec 314,9 millions de dollars américains, et en 2018, la plus forte hausse a été enregistrée à 7,3%. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 280,9 millions de dollars américains, montrant une baisse significative de 10,8% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,1%, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,4%.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (50,2% des exportations en valeur), la France (18,8% des exportations en valeur) et les Pays-Bas (13,9% des exportations en valeur) ont absorbé ensemble 83,0% des exportations totales en valeur des haricots du Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des haricots de la MENA

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations de haricots au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) ont diminué. En 2018, la plus forte hausse a été enregistrée à 15,1%, et en 2019, les importations ont atteint leur maximum avec 12,7 milliers de tonnes. En 2020, le volume des importations s'est établi à 8,4 milliers de tonnes, constituant une baisse de 33,8% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 18,7%, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,7%.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume de 2017 à 2020 peut être décrite comme diversifiée, car l'Inde (14,2% des importations en volume), le Kenya (3,0% des importations en volume) et le Pakistan (2,9% des importations en volume) représentaient ensemble seulement 20,1% des flux totaux, et aucun pays n'a occupé une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de haricots au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur maximum avec 23,1 millions de dollars américains, enregistrant une hausse de 0,9%. En 2020, les importations se sont établies à 20,5 millions de dollars américains, indiquant une baisse modeste de 8,1% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 10,5%, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6%.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur des haricots au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) étaient réparties entre de nombreux pays, avec l'Inde (26,0% des importations en valeur), le Kenya (8,8% des importations en valeur) et le Bangladesh (4,3% des importations en valeur) représentant conjointement seulement 39,1% des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020