Marché des graines et fruits oléagineux en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des graines oléagineuses et des fruits oléagineux en Thaïlande est passé de 136 000 tonnes à 146 000 tonnes. Cette croissance a été portée par des investissements en capacité des principaux acteurs, notamment Thai Vegetable Oil Co., Ltd., qui a planifié une nouvelle unité de production pour cibler le marché de l'ASEAN. Parallèlement, l'intérêt croissant des consommateurs pour les huiles végétales plus saines a attiré de nouvelles marques et intensifié la concurrence, en particulier dans les segments de l'huile de palme et de soja, soutenant ainsi l'expansion globale du marché.

Un retournement s'est produit en 2021, avec une contraction du marché à 142 000 tonnes. Les chocs d'approvisionnement externes en ont été la cause principale : le conflit Russie-Ukraine et la suspension des exportations d'huile de palme par l'Indonésie ont entraîné une forte hausse des prix mondiaux et un resserrement de l'offre. En réponse, le gouvernement thaïlandais a réduit l'obligation d'incorporation de biodiesel de B7 à B5 pour alléger la pression sur la consommation intérieure et maîtriser les coûts, ce qui a contribué à la baisse observée du volume du marché.

Le marché s'est stabilisé autour de 142 000 tonnes en 2022 et 2023. Malgré une hausse des prix de l'huile de palme de 35 à 41 % en 2022, la demande pour des huiles plus saines est restée un facteur de soutien. Thai Vegetable Oil Co., Ltd. a conservé son leadership sur le marché, et de nouvelles initiatives de durabilité, comme la campagne 'ทอดไม่ทิ้ง' (Frire sans gaspiller) pour la collecte d'huiles de cuisson usagées, ont commencé à influencer les pratiques environnementales du secteur.

Production des graines et fruits oléagineux en Thaïlande

En nature, 2017-2020, t

La Thaïlande s'est classée au 8e rang mondial pour la production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

La production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Thaïlande a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 146 185 tonnes ont été produites, soit une hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 7,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 134 542 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 1,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, t

Exportations des graines et fruits oléagineux de Thaïlande

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. L'écart entre le pic et le creux de 2018 à 2019 a été de 5,9 fois. En 2020, les volumes de graines oléagineuses et de fruits oléagineux exportés de Thaïlande ont atteint 189 tonnes, en hausse de 465,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 33 tonnes. La valeur la plus élevée a été observée en 2018, à 199 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 83,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Inde (25,8 % des exportations en volume), le Vietnam (13,7 % des exportations en volume) et la Chine (11,9 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en provenance de Thaïlande, représentant ensemble 51,3 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les exportations ont varié d'un facteur de 4,7 entre le pic de 2020 et le creux de 2019. En 2020, la valeur des exportations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux de Thaïlande s'est élevée à 18 437 milliers de dollars US, soit une hausse de 369,6 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 926 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 75,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en valeur de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en provenance de Thaïlande ont été l'Inde (34,7 % des exportations en valeur), le Vietnam (15,0 % des exportations en valeur) et le Pakistan (11,6 % des exportations en valeur), représentant ensemble 61,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations des graines et fruits oléagineux vers la Thaïlande

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période a enregistré un pic en 2018 et un creux en 2019, avec un écart de 9,3 fois. En 2020, les importations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Thaïlande ont atteint 405 tonnes, marquant une augmentation soudaine de 107,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 195 tonnes. La valeur la plus élevée a été observée en 2018, à 1 818 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 89,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Laos et la Chine ont concentré la majorité des importations en volume de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Thaïlande, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, tandis que la plus basse est survenue en 2019, avec un rapport pic-creux de 7,8 fois. En 2020, les importations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Thaïlande ont atteint 4 880 milliers de dollars US, représentant une hausse de 320,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 161 milliers de dollars US. La valeur la plus élevée a été observée en 2018, à 9 023 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 87,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Chine (41,4 % des importations en valeur), le Myanmar (20,3 % des importations en valeur) et l'Inde (9,0 % des importations en valeur) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 70,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020