Marché des graines de tournesol en Ukraine

Observations des rapports précédents

Le marché des graines de tournesol en Ukraine a connu des évolutions marquées de 2018 à 2021. Le volume du marché est passé de 14 136 milliers de tonnes en 2018 à 15 205 milliers de tonnes en 2019, avant de chuter à 12 944 milliers de tonnes en 2020. Une forte reprise a suivi en 2021, atteignant 16 332 milliers de tonnes. Cette hausse a été principalement tirée par la hausse des prix mondiaux de l'huile et du soja, qui ont stimulé la demande et intensifié la concurrence pour les graines disponibles, entraînant une augmentation des coûts d'approvisionnement. Auparavant, en 2018, une production record avait conduit à une surproduction, les capacités de transformation peinant à suivre, ce qui a provoqué des prix d'achat bas.

Le marché s'est contracté drastiquement à 8 584 milliers de tonnes en 2022 en raison de l'impact de la guerre, qui a réduit la base de matières premières, diminué la production et incité les agriculteurs à privilégier des cultures plus rentables. Les exportations ont également été perturbées. Des mesures gouvernementales ont facilité les importations de graines pour la propagation. En 2023, une reprise partielle à 11 992 milliers de tonnes s'est produite, soutenue par une demande intérieure soutenue des usines de transformation et l'introduction de nouvelles variétés hybrides adaptées aux conditions locales, y compris des graines résistantes aux herbicides.

Production des graines de tournesol en Ukraine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de graines de tournesol, se classant au premier rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des graines de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de tournesol, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de graines de tournesol en Ukraine a diminué. En 2020, le pays a produit 13 110 K t de graines de tournesol, ce qui représente une baisse significative de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 15 254 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 15,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Ukraine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de graines de tournesol en Ukraine a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 4 547 M $ US, ce qui correspond à une chute de 29,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 8,5 %, soit un taux annuel de -2,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 6 812 M $ US. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une progression de 37,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Ukraine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines de tournesol de Ukraine

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont varié, passant d'un minimum de 58,7 K t en 2018 à un maximum de 187,9 K t en 2020, soit une différence de 3,2 fois. En 2020, l'Ukraine a exporté 187,9 K t de graines de tournesol, ce qui représente une avancée de 128,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 19,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Turquie (32,0 % des exportations en volume), la Bulgarie (26,1 % des exportations en volume) et l'Italie (5,4 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de graines de tournesol en provenance d'Ukraine, représentant ensemble 63,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 28,2 M $ US, avant de culminer en 2020 à 65,2 M $ US, soit une variation de 2,3 fois. En 2020, le volume des exportations ukrainiennes de graines de tournesol s'est élevé à 65,2 M $ US, ce qui est supérieur de 88,5 % à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un déclin de 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Turquie (25,4 % des exportations en valeur), la Bulgarie (21,1 % des exportations en valeur) et l'Italie (6,2 % des exportations en valeur) sont restées les principaux partenaires en termes de valeur d'exportation, représentant ensemble 52,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020

Importations des graines de tournesol vers l'Ukraine

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations ukrainiennes de graines de tournesol ont diminué. En 2020, l'Ukraine a importé un total de 21,0 K t de graines de tournesol, ce qui indique un net recul de 36,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 15,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -5,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 33,0 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 20,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (29,3 % des importations en volume), la Turquie (26,7 % des importations en volume) et la France (11,4 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs dans la structure des importations en volume, avec une part combinée de 67,4 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de graines de tournesol importés par l'Ukraine ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 218,4 M $ US de graines de tournesol ont été importés par l'Ukraine, ce qui correspond à une diminution substantielle de 12,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 258,3 M $ US. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une progression de 12,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — les États-Unis, la Turquie et la France — ont représenté ensemble 79,8 % du total des importations en valeur de graines de tournesol en Ukraine.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020