Marché des graines de tournesol à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des graines de tournesol en ASEAN est passé de 320 000 tonnes en 2018 à 269 000 tonnes en 2021. Cette tendance à la baisse s'est inversée en 2022, avec une expansion du marché à 298 000 tonnes. La reprise a été principalement tirée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale suite à la guerre en Ukraine, qui ont accru la demande de graines de tournesol dans la région. En réponse, des gouvernements comme celui de l'Indonésie ont encouragé les producteurs locaux à augmenter la culture pour réduire la dépendance aux importations, soutenant ainsi la production et les importations nationales.

Le volume du marché s'est modérément réduit à 285 000 tonnes en 2023, les importations ayant diminué tandis que la production restait stable. Durant cette période, des développements stratégiques dans l'industrie ont émergé pour améliorer l'approvisionnement futur, comme le partenariat de Corteva Agriscience avec Evogene pour développer des traits innovants de tournesol visant une meilleure résilience. Parallèlement, la sensibilisation croissante à la santé mondiale et l'expansion des snacks prêts à consommer à base de plantes contenant des graines de tournesol ont continué d'influencer les préférences des consommateurs et les tendances d'importation en ASEAN, avec des importations projetées à 57 000 tonnes en 2024.

Production des graines de tournesol à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de tournesol, 2017-2020

La production de graines de tournesol de l'ASEAN a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 235,4 milliers de tonnes de graines de tournesol ont été produites dans l'ASEAN, ce qui représente une baisse de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 14 %, soit un taux annualisé de 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de tournesol aseanien

Exportations en nature, t

La performance du marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec un écart de 13,1 fois entre ces deux années. En 2020, l'ASEAN a exporté 1 148 tonnes de graines de tournesol, ce qui marque une baisse spectaculaire de 87,2 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 8 960 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 733,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Inde (51,6 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (10,5 % des exportations en volume) et la Belgique (9,3 % des exportations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en volume, représentant ensemble 71,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Le minimum a été enregistré en 2017 et le maximum en 2019, avec un écart de 4,9 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de graines de tournesol de l'ASEAN se sont élevées à 2 065 milliers de dollars US, marquant une baisse de 65,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 5 967 milliers de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 241,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Inde (50,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (8,2 % des exportations en valeur) et la Belgique (7,3 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble 65,6 % des exportations totales en valeur, restant ainsi les principales destinations pour les graines de tournesol de l'ASEAN.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations des graines de tournesol de l'ASEAN

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations les plus faibles ont été enregistrées en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec un écart de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de graines de tournesol à l'ASEAN se sont élevées à 47 808 tonnes, montrant une augmentation substantielle de 19,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 66 831 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 40,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 128,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine a dominé la structure des partenaires pour les importations en volume, avec une part de 72,4 % des flux totaux ; les autres marchés avaient des parts comparativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons de graines de tournesol à l'ASEAN ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 55 536 milliers de dollars US, reflétant une forte progression de 20,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 83,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la Chine a concentré 86,9 % des importations totales en valeur des graines de tournesol vers l'ASEAN, et les flux résiduels étaient dispersés entre plusieurs partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020