Marché des glaces de consommation en Norvège

Observations des rapports précédents

Le marché norvégien de la crème glacée était dominé par un duopole stable de producteurs nationaux, Diplom-Is et Hennig-Olsen Is, qui détenaient ensemble plus de 80 % du segment des supermarchés jusqu'en 2018. Leur stratégie de distribution nationale et le relancement de produits classiques nostalgiques ont maintenu l'intérêt des consommateurs. En 2020, la pandémie de COVID-19 a entraîné une forte hausse de la consommation à domicile, faisant augmenter les ventes de plus de 20 % et stimulant significativement le volume du marché via les détaillants et les vendeurs ambulants.

Après la pandémie, le marché a dû s'adapter à de nouvelles réalités économiques. En 2022, la flambée des coûts des matières premières, des produits laitiers et de l'électricité a pesé sur la rentabilité des producteurs, provoquant des pertes financières pour Hennig-Olsen et une baisse du volume de production à 50,3 milliers de tonnes. Cette année a également été marquée par une consolidation, avec le retrait de Nestlé de la production de crème glacée en Norvège, renforçant la domination des deux acteurs locaux majeurs. Malgré ces pressions sur les coûts, la taille totale du marché est restée résiliente, autour de 54,3 milliers de tonnes, soutenue par des importations stables.

En 2024, le volume du marché s'est redressé à 57,8 milliers de tonnes, indiquant un retour à la croissance. Cette reprise a été soutenue par une demande des consommateurs soutenue et par les investissements des producteurs dans la modernisation des équipements de production et des emballages pour répondre aux normes environnementales. Parallèlement, les préférences des consommateurs ont évolué vers des options de crème glacée à faible teneur en calories et en sucre. Le marché s'est également adapté aux changements réglementaires, notamment une nouvelle loi sur les marques entrée en vigueur en 2023, harmonisant les règles avec l'UE et affectant les stratégies de marque et de marketing.

Production des glaces de consommation en Norvège

En valeur, 2018-2021, M $ US

Dynamique annuelle de la production en Norvège en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Norvège s'est classée au 24e rang mondial en termes de volume de production de crème glacée.

Principaux producteurs de des glaces de consommation, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des glaces de consommation, 2018-2021

Dynamique annuelle de la production en Norvège en nature, 2018-2021, t

Exportations des glaces de consommation de Norvège

Exportations en nature, t

Les exportations de crème glacée de la Norvège ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a exporté 526 tonnes de crème glacée, soit une hausse de 32,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 13,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 273 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 41,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une hausse de 45,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Norvège en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Suède et le Danemark ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 80,8 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Norvège en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un pic en 2021 et un creux en 2019, montrant une différence de 11 fois entre ces années. En 2021, les exportations de crème glacée de la Norvège se sont élevées à 11 402 milliers de dollars américains, marquant une forte augmentation de 91,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 032 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 36,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une hausse de 475,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Norvège en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Suède a été le principal acheteur de crème glacée norvégienne, représentant 87,3 % des exportations totales en valeur, tandis que les autres pays se partageaient le volume restant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Norvège en valeur, 2018-2021

Importations des glaces de consommation vers Norvège

Importations en nature, t

Les importations de crème glacée en Norvège ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 4 845 tonnes, soit une hausse de 30,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 16,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 001 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 27,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Norvège en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les Pays-Bas (35,3 % des importations en volume), la Suède (10,5 % des importations en volume) et la France (10,3 % des importations en volume) ont absorbé ensemble 56,1 % des importations totales en volume de crème glacée en Norvège, ce qui en fait les principales sources.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers Norvège en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations de crème glacée en Norvège ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont totalisé 35 874 milliers de dollars américains, reflétant une hausse de 53,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 62,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 15 048 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 31,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une hausse de 55,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Norvège en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les Pays-Bas (25,0 % des importations en valeur), la Suède (23,5 % des importations en valeur) et la France (12,0 % des importations en valeur) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 60,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers Norvège en valeur, 2018-2021