Marché des glaces de consommation en Grèce

Observations des rapports précédents

Le marché de la crème glacée en Grèce a connu une contraction de son volume physique, passant de 41,9 milliers de tonnes en 2018 à 34,9 milliers de tonnes en 2020. Cette baisse est en partie liée à la fermeture en 2017 de l'usine de Nestlé, qui a réduit la capacité de production nationale. La pandémie de COVID-19 en 2020 a également affecté le marché, les confinements ayant orienté le comportement des consommateurs vers des glaces en multipacks et formats familiaux pour la consommation à domicile, ce qui a pesé sur le volume global.

Après 2020, la dynamique du marché a été remodelée par le retour de grands acteurs et des investissements significatifs. En 2022, Delta est revenu sur le marché après 17 ans d'absence grâce à l'acquisition de Cold Sin, tandis que Pagota Dodoni a renforcé sa présence dans les petits commerces et supermarchés. Parallèlement, la flambée des prix des matières premières comme le lait et le chocolat a entraîné des hausses substantielles des prix de la crème glacée, influençant la valeur du marché. Les préférences des consommateurs ont continué d'évoluer vers des glaces plus saines et fonctionnelles, avec des ingrédients naturels et des saveurs traditionnelles grecques, stimulant l'innovation produit.

Les évolutions réglementaires, telles que la décision de 2018 autorisant l'utilisation de graisses végétales dans la crème glacée et l'étiquetage obligatoire de l'origine du lait, ont modifié les normes de production. Le marché est resté très concurrentiel, marqué par la forte présence de multinationales comme Unilever et la part croissante des entreprises locales, les produits de marque de distributeur conservant une position significative supérieure à 30%.

Production des glaces de consommation en Grèce

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de crème glacée en Grèce a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 115,1 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse modérée de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,6 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 132,6 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La Grèce figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de crème glacée entre 2017 et 2020, se classant au 19e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des glaces de consommation, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des glaces de consommation, 2017-2020

La production de crème glacée en Grèce a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 24 407 tonnes de crème glacée ont été produites, marquant une baisse substantielle de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 29 798 tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là de 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, t

Exportations des glaces de consommation de Grèce

Exportations en nature, t

Les volumes de crème glacée exportés par la Grèce ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 6 674 tonnes, indiquant une perte robuste de 16,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 28,1 %, soit un taux annualisé de 10,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

L'analyse des exportations en volume entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. Chypre (20,8 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (17,8 %) et l'Allemagne (10,5 %) représentent ensemble seulement 49,1 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 50,9 % revient à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations de crème glacée de la Grèce a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 26 260 milliers de dollars américains, équivalant à une baisse robuste de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 31,1 %, soit un taux annualisé de 11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, Chypre (21,3 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (21,0 %) et l'Italie (10,5 %) sont restés les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 52,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des glaces de consommation vers la Grèce

Importations en nature, t

Après deux années d'amélioration, les volumes de crème glacée importés en Grèce ont diminué. En 2020, les importations ont totalisé 17 202 tonnes, indiquant une chute significative de 16,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 11,3 %, soit un taux annualisé de 3,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 20 640 tonnes, avec la plus forte augmentation en 2018 de 31,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (25,3 % des importations en volume), la Serbie (21,0 %) et la Belgique (14,6 %) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en volume de crème glacée en Grèce, avec une part combinée de 60,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de crème glacée en Grèce a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 61 039 milliers de dollars américains, indiquant une hausse limitée de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 58 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (23,2 % des importations en valeur), la Serbie (18,1 %) et l'Italie (12,7 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de crème glacée en Grèce, représentant conjointement 54,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020