Marché des fruits à coque en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché des fruits à coque en Chine a connu une croissance régulière en volume physique, passant de 3 272 milliers de tonnes en 2018 à 4 490 milliers de tonnes en 2023. Cette expansion a été initialement tirée par une forte demande des consommateurs pour les snacks à base de noix de style occidental, notamment les pistaches, ainsi que par le développement rapide du commerce électronique transfrontalier, qui a élargi les canaux d'importation et l'accès aux ventes. Les tendances santé et bien-être se sont solidifiées comme un moteur central de la consommation, tandis que l'entrée planifiée sur le marché et les investissements dans la chaîne d'approvisionnement du grand acteur international Wonderful Pistachios and Almonds LLC ont intensifié la concurrence et l'activité du marché.

L'accent continu des consommateurs sur la santé, la commodité et la variété des produits a soutenu la croissance du marché durant cette période. Le commerce électronique transfrontalier est resté un canal essentiel pour les noix importées. Dans les années ultérieures, des facteurs externes tels que les conflits géopolitiques internationaux et les événements météorologiques extrêmes ont introduit de la volatilité dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et les coûts d'approvisionnement, ce qui, associé à des réglementations nationales plus strictes sur l'étiquetage alimentaire et les ventes en ligne, a contribué aux fluctuations de la valeur du marché, comme en témoigne la baisse à 11 796 millions de dollars américains en 2023 malgré la croissance du volume.

Production des fruits à coque en Chine

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Chine était le deuxième producteur de fruits à coque sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des fruits à coque, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fruits à coque, 2017-2020

La production chinoise de fruits à coque a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 2 975 kt de fruits à coque, ce qui représente une hausse modérée de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,8 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 2 717 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 6,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production chinoise de fruits à coque a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 13 071 millions de dollars américains en Chine, soit une baisse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 23,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fruits à coque de Chine

Exportations en nature, k t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables sur la période. Les exportations ont varié d'un facteur 2, passant d'un niveau bas en 2017 à un pic en 2019. En 2020, les volumes de fruits à coque exportés par la Chine se sont établis à 155 kt, indiquant une légère baisse de 1,1 % par rapport à 2019. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 157 kt, année qui a également connu la plus forte hausse, avec une augmentation de 72,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le portefeuille d'acheteurs pour les fruits à coque en provenance de Chine était diversifié : le Kirghizistan (17,0 % des exportations en volume), la Turquie (8,1 %) et le Pakistan (7,6 %) représentaient ensemble seulement 32,7 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des fruits à coque exportés par la Chine s'est élevée à 682 millions de dollars américains, ce qui équivaut à une perte de 6,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 49,5 %, avec un TCAC de 14,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 453 millions de dollars, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 727 millions de dollars. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 60,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les exportations en valeur des fruits à coque de la Chine n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Allemagne (14,4 % des exportations en valeur), le Kirghizistan (12,7 %) et les États-Unis (12,5 %) représentaient conjointement seulement 39,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des fruits à coque vers la Chine

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations chinoises de fruits à coque a diminué. En 2020, les importations ont totalisé 996 kt, soit 4,8 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 81,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 22,1 %. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 1 045 kt, année qui a également connu la plus forte hausse, avec une augmentation de 61,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Indonésie (27,7 % des importations en volume), la Thaïlande (22,7 %) et le Vietnam (16,3 %) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 66,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations ont varié d'un facteur 2,5, passant d'un creux en 2017 à un pic en 2019. En 2020, la valeur des importations chinoises de fruits à coque a atteint 2 062 millions de dollars américains, soit une baisse de 16,0 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 455 millions de dollars, année qui a également connu la plus forte hausse, avec une augmentation de 95,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (32,2 % des importations en valeur), l'Australie (12,4 %) et l'Iran (10,9 %) constituaient le principal groupe de destinations pour les importations en valeur des fruits à coque en Chine, avec une part combinée de 55,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020