Marché des fèves de soja dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché du soja dans les Amériques a été marqué au début de la période par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, avec des tarifs douaniers qui ont créé de la volatilité dans les flux commerciaux. En 2019, des événements météorologiques défavorables liés au changement climatique ont réduit la production, faisant baisser le volume du marché à 201 millions de tonnes. Malgré cela, les investissements dans de nouvelles installations de transformation et de trituration dans les pays producteurs se sont poursuivis, jetant les bases pour la demande future.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais a aussi accéléré un changement des préférences des consommateurs vers les protéines végétales, stimulant la demande pour le soja. Parallèlement, l'utilisation accrue du soja dans les biocarburants, soutenue par les politiques gouvernementales, a stimulé la production, et le volume du marché a augmenté pour atteindre 228 millions de tonnes en 2021. Les améliorations des infrastructures logistiques dans les principales régions productrices ont en outre facilité le mouvement des marchandises.

En 2022, les pressions inflationnistes et la forte hausse des coûts des intrants agricoles ont réduit les marges des producteurs, contribuant à une baisse de la production et à un déclin du volume du marché. Le renforcement des politiques sur les biocarburants aux États-Unis, notamment le programme B15, a soutenu la demande intérieure pour l'huile de soja. D'ici 2023, les investissements dans de grandes installations de transformation, comme la nouvelle usine Louis Dreyfus dans l'Ohio, ont augmenté la capacité de trituration, tandis que des événements climatiques comme les sécheresses ont introduit de la volatilité des prix.

Production des fèves de soja dans les Amériques

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de des fèves de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fèves de soja, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de soja des Amériques a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 287,2 millions de tonnes. En 2020, elle s'est établie à 308,0 millions de tonnes, soit une hausse de 7,3 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 4,8 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

En 2019, la valeur de la production de soja des Amériques a atteint son minimum à 102,2 milliards de dollars américains. En 2020, elle s'est élevée à 109,4 milliards de dollars américains, en hausse de 7,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 8,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,8 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 120,2 milliards de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 14,9 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations des fèves de soja des Amériques

Exportations en nature, M t

En 2019, les exportations de soja des Amériques ont connu leur plus forte baisse, avec un recul de 3,9 %. En 2020, elles se sont établies à 100,2 millions de tonnes, marquant une légère hausse de 6,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,8 %, soit un taux de croissance annualisé de 4,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 10,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, M t

De 2017 à 2020, la Chine est restée la principale destination pour les exportations de soja des Amériques en volume, représentant 70,9 % du total, tandis que les autres marchés étaient beaucoup moins significatifs.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2019, la valeur des exportations de soja des Amériques a atteint son minimum à 33 614 millions de dollars américains. En 2020, elle s'est élevée à 35 617 millions de dollars américains, en hausse modérée de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,6 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 39 412 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 14,7 %, tandis que la plus forte hausse a été en 2018, avec une progression de 16,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine est restée la principale destination pour les exportations de soja des Amériques en valeur, représentant 71,0 % des flux totaux, le reste étant réparti entre divers marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations des fèves de soja aux Amériques

Importations en nature, M t

Le marché a été marqué par une certaine volatilité au cours de ces années. En 2017, les importations de soja des Amériques ont atteint leur niveau le plus bas, tandis qu'elles ont culminé en 2019, avec un écart de 2,9 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations s'est établi à 5,9 millions de tonnes, en baisse de 31,7 % par rapport à 2019. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 8,7 millions de tonnes. La plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 121,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, M t

De 2017 à 2020, l'Inde a été le marché central pour les importations de soja des Amériques en volume, représentant 0,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché durant cette période. Les niveaux d'importation ont varié de 2,7 fois entre le pic de 2019 et le creux de 2017. En 2020, la valeur des importations de soja des Amériques s'est établie à 2 984 millions de dollars américains, en baisse de 32,7 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 4 436 millions de dollars américains. La plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 122,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Inde a été le marché central pour les importations de soja des Amériques en valeur, représentant 1,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020