Marché des graines et fruits oléagineux dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des graines oléagineuses et fruits oléagineux en Amérique a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Il est passé de 87 800 t à 128 000 t en 2019, puis a chuté à 99 500 t en 2020. Une reprise à 127 400 t a eu lieu en 2021, suivie d'une baisse importante à 75 600 t en 2022 et d'un rebond à 89 300 t en 2023. Pendant cette période, l'industrie a vu des collaborations stratégiques et des expansions de capacité. En 2022, Corteva Agriscience, BASF et MS Technologies se sont associés pour développer des variétés de soja Enlist E3 avancées résistantes aux nématodes, tandis que Cargill Inc. a planifié une nouvelle usine de transformation de soja dans le Missouri. L'adoption de graines oléagineuses génétiquement modifiées avec des caractéristiques améliorées comme la résistance aux insectes et la tolérance aux herbicides a également progressé, visant à améliorer les rendements et la valeur des semences.

Les changements dans les préférences des consommateurs en faveur des huiles végétales plutôt que des graisses animales ont influencé la demande. Les centres de production régionaux dans des États mexicains comme Jalisco et l'État de Mexico ont renforcé les capacités d'exportation. Des conditions climatiques favorables en Amérique du Nord ont soutenu l'agriculture des oléagineux, contribuant à une production constante malgré les fluctuations du marché.

Production des graines et fruits oléagineux dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux dans les Amériques a diminué. En 2020, 167,1 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse limitée de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 22,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 182,4 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 30,5 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux dans les Amériques a été évaluée à 418,9 millions de dollars américains, marquant une baisse de 17,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 387,8 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 510,0 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 31,5 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines et fruits oléagineux des Amériques

Exportations en nature, t

Les exportations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux depuis les Amériques augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les Amériques ont exporté 77 290 tonnes, soit une hausse de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 29 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. L'Allemagne (8,0 % des exportations en volume), les Pays-Bas (7,7 %) et le Royaume-Uni (3,4 %) représentaient ensemble seulement 19,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux depuis les Amériques augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 193,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 175,6 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 4,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de graines oléagineuses et de fruits oléagineux depuis les Amériques n'étaient pas fortement concentrées. L'Allemagne (6,9 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (5,9 %) et le Royaume-Uni (2,6 %) représentaient ensemble seulement 15,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations des graines et fruits oléagineux aux Amériques

Importations en nature, t

Les volumes d'importation de graines oléagineuses et de fruits oléagineux dans les Amériques diminuent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 9 697 tonnes, affichant une baisse de 13,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 42,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée. La Chine (10,9 % des importations en volume), l'Inde (6,8 %) et l'Éthiopie (4,5 %) représentaient ensemble 22,2 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 77,8 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur des importations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux dans les Amériques a augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 46,0 millions de dollars américains, montrant un changement minime par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 16,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 45,7 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 13,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de la Chine (16,4 % des importations en valeur), de l'Inde (4,6 %) et de la Bulgarie (4,5 %) en tant que fournisseurs de graines oléagineuses et de fruits oléagineux aux Amériques était notable mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 25,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020