Marché des fèves de soja en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché du soja en Europe occidentale a augmenté de 8,3 millions de tonnes en 2018 à un pic de 9,3 millions de tonnes en 2019. Cette croissance a été principalement tirée par la demande croissante de soja biologique dans le secteur de l'alimentation animale, liée à la préférence accrue des consommateurs pour la volaille biologique et les aliments naturels. Parallèlement, une sensibilisation accrue à la santé a stimulé la consommation de produits à base de soja, et le lancement de nouvelles alternatives végétariennes et véganes a soutenu l'expansion du marché. Cependant, en 2020, le volume du marché a baissé à 9,0 millions de tonnes, car l'offre mondiale accrue en provenance d'Amérique du Sud a modifié les flux commerciaux et la disponibilité.

De 2021 à 2023, le marché s'est contracté régulièrement, atteignant 6,6 millions de tonnes en 2023. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a perturbé les schémas commerciaux mondiaux du soja, réduisant les volumes d'importation en Europe. Simultanément, la hausse des prix de gros du soja en 2022 a freiné la demande. Bien que la superficie cultivée dans l'UE se soit étendue et que la production nationale ait progressivement augmenté, et malgré la demande croissante pour les tourteaux et protéines de soja portée par la tendance des aliments à base de plantes, ces facteurs ont été surpassés par le déclin marqué des importations nettes, exacerbé par les changements de politique en Chine qui ont redirigé le commerce mondial. En 2024, la dynamique du marché continue d'être façonnée par la volatilité des prix et l'évolution des politiques commerciales mondiales.

Production des fèves de soja en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fèves de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fèves de soja, 2017-2020

En 2020, la production de soja en Europe occidentale s'est élevée à 707,4 milliers de tonnes, marquant une légère baisse de 3,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 647,4 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 735,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 à -4,8 %, et la plus forte hausse en 2019 à +13,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations des fèves de soja d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Le marché a connu une certaine volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 351 milliers de tonnes, puis ont culminé en 2020 à 1 343 milliers de tonnes, soit une multiplication par 3,8. En 2020, les volumes de soja quittant l'Europe occidentale ont ainsi augmenté de 282,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -73,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations physiques de soja en provenance d'Europe occidentale dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La Pologne (4,6 % des exportations en volume), l'Espagne (3,1 %) et le Royaume-Uni (1,7 %) représentaient ensemble seulement 9,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de soja d'Europe occidentale ont totalisé 691 millions de dollars américains, soit une augmentation substantielle de 16,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 10,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 592 millions de dollars, avec la plus forte baisse cette même année à -12,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. La Pologne (4,2 % des exportations en valeur), l'Espagne (3,4 %) et la Suède (2,1 %) représentaient ensemble seulement 9,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des fèves de soja en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de soja en Europe occidentale se sont établies à 9 593 milliers de tonnes, affichant une progression modérée de 8,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 22,5 %, soit un taux annualisé de 7,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -0,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à +14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (avec 49,1 % des flux totaux) et le Brésil (32,0 %) représentaient ensemble 81,1 % des importations en volume, les autres partenaires comptant pour le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de soja en Europe occidentale ont atteint 3 918 millions de dollars américains, reflétant une solide augmentation de 14,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 21,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -9,5 %, et la plus forte hausse en 2018 à +17,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (47,4 % des importations en valeur), le Brésil (31,7 %) et le Canada (5,9 %) détenaient la plus grande part des importations en valeur, représentant ensemble 84,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020