Marché des graines de tournesol dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché des graines de tournesol en Amérique a connu une croissance initiale entre 2018 et 2019, avec un volume atteignant 5 002 milliers de tonnes. Cette expansion a été soutenue par une demande croissante des consommateurs pour les collations saines et les produits de boulangerie contenant des graines de tournesol, ainsi que par des investissements accrus dans les technologies agricoles et l'adoption de semences hybrides à haute teneur en huile. Les évolutions réglementaires aux États-Unis concernant la sécurité alimentaire et l'étiquetage ont également commencé à influencer les conditions du marché.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19 ont entraîné une contraction temporaire du volume du marché à 4 424 milliers de tonnes en 2020. Une reprise a commencé en 2021, favorisée par l'arrivée de nouveaux acteurs et des alliances stratégiques, comme la collaboration entre Corteva Agriscience et Evogene pour développer des graines de tournesol avec une meilleure résistance et productivité, ce qui a aidé le volume à atteindre 4 487 milliers de tonnes.

Une période de croissance accélérée a suivi, avec un volume du marché bondissant à 5 609 milliers de tonnes en 2022 et 6 521 milliers de tonnes en 2023. Cette forte augmentation a été principalement tirée par la guerre en Ukraine, qui a limité l'offre mondiale et stimulé la demande et les prix des graines de tournesol en Amérique. Parallèlement, l'utilisation croissante des graines de tournesol dans l'alimentation animale en raison de leur haute teneur en protéines, la préférence soutenue des consommateurs pour les collations naturelles et biologiques, et les investissements technologiques continus dans de nouvelles variétés hybrides ont également soutenu l'expansion du marché.

Production des graines de tournesol dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de tournesol, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de graines de tournesol dans les Amériques a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 5 097 K t, enregistrant une augmentation de 4,5% par rapport à l'année précédente. En 2020, la production s'est établie à 4 606 K t, marquant une baisse modérée de 9,6% sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,7%, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6%.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de tournesol des Amériques

Exportations en nature, k t

Les exportations de graines de tournesol des Amériques vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les Amériques ont exporté 233,3 K t de graines de tournesol, soit une hausse de 76,0% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 389,4%, avec un taux de croissance annuel composé de 69,8%.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée. La Turquie (18,0% des exportations en volume), la France (17,8% des exportations en volume) et l'Espagne (11,8% des exportations en volume) représentaient ensemble 47,7% des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 52,3% restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de graines de tournesol des Amériques augmente pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur minimum avec 96,3 M $ US, enregistrant une baisse de 2,0% par rapport à l'année précédente. En 2019, elles ont connu la plus forte hausse, avec une augmentation de 36,4%. En 2020, les exportations se sont élevées à 160,9 M $ US, marquant une forte progression de 22,5% sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 63,8%, avec un taux de croissance annuel composé de 17,9%.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur des graines de tournesol des Amériques étaient réparties sur un grand nombre de marchés. La France (21,7% des exportations en valeur), l'Espagne (9,3% des exportations en valeur) et la Turquie (8,6% des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 39,6% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations des graines de tournesol aux Amériques

Importations en nature, k t

Les importations de graines de tournesol des Amériques augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2018, le volume des importations a atteint son maximum avec 94,2 K t. En 2019, il a chuté à 38,0 K t, enregistrant la plus forte baisse de 59,6% par rapport à l'année précédente. En 2020, le volume des importations s'est établi à 51,2 K t, soit une hausse de 34,5% sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 31,1%, avec un taux de croissance annuel composé de 11,7%.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Bulgarie (16,9% des importations en volume), la Chine (4,5% des importations en volume) et l'Ukraine (0,8% des importations en volume) représentaient ensemble 22,2% des importations totales en volume, restant les principales destinations pour les graines de tournesol vers les Amériques.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de graines de tournesol des Amériques augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur des importations a atteint son minimum avec 76,2 M $ US, enregistrant une baisse de 2,5% par rapport à l'année précédente. En 2020, les Amériques ont importé 89,9 M $ US de graines de tournesol, indiquant une forte avancée de 10,7% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,9%, équivalant à un taux annualisé de 4,7%.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Bulgarie (12,3% des importations en valeur), la Chine (6,9% des importations en valeur) et la Russie (0,6% des importations en valeur) sont restées les principaux fournisseurs de graines de tournesol vers les Amériques, représentant ensemble 19,7% des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020