Marché des fèves de soja en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché européen du soja a fluctué entre 2018 et 2023, atteignant un pic à 27,8 millions de tonnes en 2021. La croissance initiale a été soutenue par une hausse des importations en 2020, due à des contraintes d'approvisionnement mondiales et à des prix élevés liés à des conditions météorologiques défavorables au Brésil et à une forte demande mondiale. Cependant, à partir de 2022, la taille totale du marché s'est contractée, car la production intérieure croissante a commencé à remplacer les volumes importés.

La production européenne de soja a augmenté de manière significative, avec une hausse de plus de 21 % pour atteindre 15,1 millions de tonnes en 2023. Cette expansion a été alimentée par l'augmentation des surfaces cultivées dans des pays clés comme la France et l'Allemagne, soutenue par des investissements dans de nouvelles usines de transformation, comme celle d'ADM à Mayence. L'arrivée de nouveaux acteurs dans le segment des protéines végétales et le développement de produits alimentaires innovants, notamment des substituts de viande et des produits frais à base de soja, ont en outre stimulé la production et diversifié la demande.

Les évolutions réglementaires ont façonné la dynamique du marché, avec le futur règlement de l'UE sur les produits sans déforestation (RDUE) créant une demande pour une traçabilité améliorée et une certification durable des importations à partir de 2024. Parallèlement, la croissance continue de la production de soja biologique en Europe et les facteurs climatiques influençant les flux commerciaux mondiaux et les prix ont contribué à l'évolution de la structure de l'offre.

Production des fèves de soja en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fèves de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fèves de soja, 2017-2020

La production de soja en Europe a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 10 615 K t de soja, soit une baisse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 12 131 K t, année où la plus forte augmentation a été observée à 13,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de soja en Europe a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, la valeur de la production de soja en Europe s'est élevée à 4 706 M $ US, marquant une réduction notable de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 5 607 M $ US, année qui a également connu la plus forte hausse de 21,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fèves de soja d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de soja en Europe ont atteint 5 052 K t, enregistrant une baisse modérée de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 5,2 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur minimale a été observée en 2018 à 4 465 K t, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 16,2 %. En revanche, la plus forte augmentation a eu lieu en 2019 avec 18,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

La base du marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large. La Turquie (16,8 % des exportations en volume), la Chine (12,7 % des exportations en volume) et l'Égypte (5,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 35,3 % des flux totaux, tandis que les 64,7 % restants étaient partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des exportations de soja en provenance d'Europe s'est élevé à 2 239 M $ US, indiquant une baisse modérée de 7,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2 064 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée à 9,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 2 422 M $ US, année qui a connu la plus forte augmentation de 17,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le rôle de la Turquie (15,2 % des exportations en valeur), de la Chine (10,0 % des exportations en valeur) et de l'Égypte (5,1 % des exportations en valeur) en tant qu'acheteurs de soja en provenance d'Europe était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 30,2 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des fèves de soja en Europe

Importations en nature, k t

En 2020, l'Europe a importé un total de {value_last_year} K t de soja, soit une augmentation de 12,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19,1 %, équivalant à un taux annualisé de 6,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 4,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, trois marchés principaux — le Brésil, les États-Unis et le Paraguay — ont absorbé ensemble 78,1 % du total des importations en volume de soja vers l'Europe.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de soja en Europe s'est établi à 8 683 M $ US, représentant une hausse significative de 14,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 15 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 10,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Brésil (38,3 % des importations en valeur), les États-Unis (31,8 % des importations en valeur) et le Canada (6,4 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de soja à l'Europe, représentant ensemble 76,5 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020