Marché des farines ou poudres de sagou, de racines ou de tubercules en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de la farine et de la poudre de sagou, racines ou tubercules en Asie du Sud-Est a connu une croissance initiale suivie d'une stabilisation. La production est passée de 1 211 mille tonnes en 2018 à 1 270 mille tonnes en 2019, soutenue par le rôle de la Thaïlande en tant que principal exportateur, ce qui indiquait une forte capacité de production régionale. En 2020, la production est restée quasiment inchangée à 1 268 mille tonnes, avec un volume de marché n'affichant qu'un ajustement mineur.

Le marché s'est contracté en 2021, la production chutant à 1 096 mille tonnes et le volume de marché tombant à 1 020 mille tonnes. Cette période a été marquée par une hausse significative des exportations des pays clés comme la Thaïlande, la Chine et l'Indonésie, reflétant des ventes extérieures accrues et l'arrivée de nouveaux acteurs sur les marchés d'exportation, ce qui a détourné l'offre de la consommation intérieure. La reprise a suivi en 2022, la production rebondissant à 1 259 mille tonnes, tirée par l'expansion des capacités de production et une augmentation de 20,1 % des exportations mondiales, renforçant la croissance axée sur l'exportation de la région.

En 2023, la production a diminué à 1 164 mille tonnes, tandis que le volume de marché s'est établi à 1 146 mille tonnes. La structure sous-jacente du marché continue d'être façonnée par la domination de l'Indonésie et de la Malaisie en tant que principaux producteurs en raison de leurs abondantes plantations de palmiers sagoutiers, et par la préférence croissante des consommateurs pour les régimes à base de plantes, ce qui stimule la demande pour les produits à base d'amidon de sagou. L'augmentation des flux d'exportation de l'Indonésie vers des marchés comme la Corée du Sud indique en outre une expansion continue de l'accès au marché.

Production des farines ou poudres de sagou, de racines ou de tubercules en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des farines ou poudres de sagou, de racines ou de tubercules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des farines ou poudres de sagou, de racines ou de tubercules, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de farine ou de poudre de sagou, de racines ou de tubercules en Asie du Sud-Est a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 1 270 K t, avant de rester quasiment stable en 2020 à 1 268 K t. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,5 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des farines ou poudres de sagou, de racines ou de tubercules d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Les exportations de farine ou de poudre de sagou, de racines ou de tubercules en Asie du Sud-Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 56,3 K t, soit une hausse de 52,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 127,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 31,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine (12,8 % des exportations en volume), la Corée du Sud (9,8 %) et le Japon (2,1 %) ont été les principaux acheteurs de farine ou de poudre de sagou, de racines ou de tubercules en provenance d'Asie du Sud-Est, mais sans dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 24,8 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations en valeur ont atteint leur maximum en 2018 avec 56 273 K $ US, avant de chuter à leur plus bas niveau en 2019 à 13 277 K $ US, soit une variation de 4,2 fois. En 2020, les livraisons ont atteint 39 904 K $ US, marquant une forte hausse de 200,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 76,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Corée du Sud (17,8 % des exportations en valeur), la Chine (6,7 %) et les États-Unis (4,1 %) ont été des acheteurs importants de farine ou de poudre de sagou, de racines ou de tubercules en provenance d'Asie du Sud-Est. Cependant, leur part combinée ne représentait que 28,5 % des exportations totales en valeur, les 71,5 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des farines ou poudres de sagou, de racines ou de tubercules en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations de farine ou de poudre de sagou, de racines ou de tubercules en Asie du Sud-Est ont diminué. En 2019, elles ont atteint leur maximum avec 3,9 K t, avant de chuter à 1,8 K t en 2020, soit un recul de 54,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 51,2 %, avec un taux annualisé de 21,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 5,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la Chine (avec 3,6 % des flux totaux) et l'Asie, non précisée ailleurs (0,7 %) ont été les deux principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 4,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé pour 11 583 K $ US de farine ou de poudre de sagou, de racines ou de tubercules, soit une hausse de 26,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 36 %, avec un taux annualisé de 10,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 13,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la Chine (17,2 % des importations en valeur), l'Asie, non précisée ailleurs (4,2 %) et les Pays-Bas (1,6 %) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs de farine ou de poudre de sagou, de racines ou de tubercules vers l'Asie du Sud-Est. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 23,0 % des importations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020