Marché de la farine de maïs et des céréales en France

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché français de la farine de maïs et des céréales a connu une relative stabilité de la production et de la taille du marché, avec un léger recul en 2019. La production a atteint 1 280 milliers de tonnes en 2018, soutenue par des exportations actives vers l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, tandis que la guerre en Iran a contribué à la volatilité des prix des matières premières agricoles. En 2019, la production a baissé à 1 200 milliers de tonnes en raison de rendements agricoles plus faibles, coïncidant avec un déficit mondial de production de maïs dû à de mauvaises récoltes aux États-Unis. La taille du marché a légèrement diminué à 1 193 milliers de tonnes. En 2020, la production est restée stable à 1 200 milliers de tonnes, car des exportations accrues vers la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne ont aidé à écouler l'offre domestique, et le secteur de l'agriculture biologique a commencé à se développer, visant un équilibre entre l'offre et la demande.

Un changement majeur est survenu en 2021 lorsque la coopérative InVivo a acquis le groupe familial Soufflet, créant un géant européen du secteur avec un chiffre d'affaires de 12,4 milliards d'euros. Cette consolidation a probablement amélioré l'échelle opérationnelle, contribuant à une reprise de la production à 1 300 milliers de tonnes et à une expansion de la taille du marché à 1 279 milliers de tonnes. Parallèlement, la production de farine biologique a augmenté, passant de 2,1 % en 2016 à 3,63 % en 2023. Cependant, le marché s'est fortement contracté en 2022 à 1 157 milliers de tonnes, car le conflit Ukraine-Russie a déclenché une flambée des prix du blé, atteignant un pic de 328,5 euros par tonne en mai 2022, ce qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et augmenté les coûts, réduisant la production globale à 1 211 milliers de tonnes.

En 2023, le marché s'est partiellement rétabli, avec une légère hausse de la production à 1 221 milliers de tonnes et de la taille du marché à 1 171 milliers de tonnes. Après la flambée des prix, les prix des produits agricoles pour les céréales ont chuté de près de 28 % entre décembre 2022 et décembre 2023. Cela s'est accompagné d'une forte augmentation des exportations de céréales biologiques vers la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, atteignant 122 000 tonnes en 2023, ce qui a aidé à équilibrer le marché intérieur. Les ventes dans le segment de la meunerie biologique ont également augmenté de 9 % entre 2022 et 2023, indiquant une demande soutenue dans cette niche.

Production de la farine de maïs et des céréales en France

En nature, 2017-2020, k t

La France figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de farine de maïs et de céréales entre 2017 et 2020, se classant au 27e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

En 2020, la production de farine de maïs et de céréales en France s'est établie à 1 200 K t, restant globalement stable par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 1 200 K t, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 1 280 K t. La plus forte baisse annuelle, de 6,3 %, a été observée en 2019, alors que la plus forte hausse, de 5,0 %, remonte à 2018.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de farine de maïs et de céréales en France a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, sa valeur s'est élevée à 685,1 M $ US, marquant une hausse significative de 11,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 38,1 %, soit un taux annualisé de 11,4 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la farine de maïs et des céréales de France

Exportations en nature, k t

Les volumes de farine de maïs et de céréales exportés par la France ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 97,5 K t, en baisse de 3,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 40,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -16,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (28,2 % des exportations en volume), l'Espagne (18,8 %) et le Royaume-Uni (17,1 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 64,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations de farine de maïs et de céréales en valeur depuis la France ont augmenté. En 2020, elles ont totalisé 55 641 K $ US, en hausse de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois diminué de 16,9 %, soit un taux annualisé de -6,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 51 898 K $ US, tandis que la plus forte baisse annuelle, de 19,3 %, remonte à 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Belgique (22,3 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (21,6 %) et l'Espagne (14,7 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 58,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales vers la France

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de farine de maïs et de céréales en France se sont élevées à 93,2 K t, affichant une légère baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 63,4 K t, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 94,3 K t. La plus forte baisse annuelle, de 32,1 %, a été observée en 2018, alors que la plus forte hausse, de 48,9 %, remonte à 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (24,0 % des importations en volume), la Belgique (22,0 %) et l'Italie (22,0 %) sont restées les principaux marchés pour les importations en volume de farine de maïs et de céréales en France, représentant ensemble 68,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La valeur des importations de farine de maïs et de céréales en France a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 55 368 K $ US, affichant une hausse robuste de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 25,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (28,5 % des importations en valeur), l'Allemagne (19,1 %) et la Belgique (15,6 %) sont restées les principaux fournisseurs de farine de maïs et de céréales à la France, représentant ensemble 63,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020