Marché des préparations pour l'alimentation animale en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des préparations pour aliments des animaux a connu une forte volatilité en volume physique entre 2018 et 2024. Le volume de marché a débuté la période à 33 765 milliers de tonnes, puis s'est contracté fortement à 27 004 milliers de tonnes en 2019 et à 24 704 milliers de tonnes en 2020. Une forte reprise a suivi en 2021, portant le volume à 32 207 milliers de tonnes, mais ce gain a été annulé sur les deux années suivantes, le marché tombant à 26 853 milliers de tonnes en 2022 et à 22 146 milliers de tonnes en 2023. La tendance s'est inversée à nouveau en 2024, avec un volume remontant à 27 918 milliers de tonnes.

En valeur monétaire, le marché a présenté un schéma de fluctuation parallèle, mais avec des divergences notables. Partant de 15 165 millions de dollars en 2018, la valeur a chuté à 11 459 millions de dollars en 2019. Contrairement à la tendance du volume, la valeur de marché a légèrement augmenté à 11 865 millions de dollars en 2020. Elle a ensuite bondi à 15 488 millions de dollars en 2021, correspondant étroitement au pic de volume. Les années suivantes ont vu un déclin graduel à 14 716 millions de dollars en 2022 et 13 593 millions de dollars en 2023, avant une reprise partielle à 14 870 millions de dollars en 2024.

Les données révèlent deux cycles distincts sur cette période de sept ans : un déclin initial de 2018 à 2020, un pic prononcé en 2021, une seconde baisse culminant en 2023, et une année finale de reprise. L'écart entre les mouvements de volume et de valeur en 2020, où le volume a baissé mais la valeur a légèrement augmenté, indique des changements sous-jacents dans les prix ou la composition des produits durant cette période.

Production des préparations pour l'alimentation animale en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de préparations pour aliments des animaux en Italie a atteint une valeur de 11 764 millions de dollars américains, marquant une hausse progressive de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 11 335 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 15 031 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 24,6 %, et la plus forte augmentation est survenue en 2018, avec une progression de 30,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de préparations pour aliments des animaux en Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 24 962 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse modérée de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 5 %, soit un taux annualisé de -1,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 avec 33 993 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à hauteur de 19,9 %, tandis que la plus forte augmentation est survenue en 2018, avec une hausse de 29,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des préparations pour l'alimentation animale d'Italie

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations italiennes de préparations pour aliments des animaux ont atteint 824,4 milliers de tonnes, un niveau stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10 %, ce qui correspond à un taux de croissance annualisé de 3,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 avec 851,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 3,4 %, et la plus forte augmentation est survenue en 2018, avec une progression de 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Philippines (22,1 % des exportations en volume), la Grèce (6,9 %) et le Vietnam (5,2 %) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs de préparations pour aliments des animaux en provenance d'Italie. Leur part combinée n'a représenté que 34,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations italiennes de préparations pour aliments des animaux s'est élevée à 940 millions de dollars américains, en hausse de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 27,1 %, soit un taux de croissance annualisé de 8,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 0,4 %, et la plus forte augmentation est survenue en 2018, avec une progression de 16,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée. Les Philippines (7,4 % des exportations en valeur), la Grèce (6,8 %) et la Russie (6,1 %) ont représenté ensemble seulement 20,3 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits a constitué les 79,7 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des préparations pour l'alimentation animale vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de préparations pour aliments des animaux ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé 566,1 milliers de tonnes, ce qui reflète un recul limité de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 4,9 %, soit un taux annualisé de -1,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 avec 623,8 milliers de tonnes. La plus forte augmentation est survenue en 2018, avec une hausse de 4,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en volume est restée dispersée. La France (24,3 % des importations en volume), l'Allemagne (12,6 %) et l'Espagne (11,7 %) ont représenté ensemble seulement 48,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations italiennes de préparations pour aliments des animaux a totalisé 1 041 millions de dollars américains, marquant une progression graduelle de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 1,4 %, et la plus forte augmentation est survenue en 2018, avec une hausse de 7,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (23,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (15,3 %) et la Thaïlande (11,7 %) ont été les principaux fournisseurs de préparations pour aliments des animaux en Italie, représentant ensemble 50,2 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020