Marché des extraits, concentrés et préparations de café en Grèce

Observations des rapports précédents

Le volume du marché grec des extraits, concentrés et préparations de café a diminué de 12 405 tonnes en 2018 à 10 961 tonnes en 2024, tandis que sa valeur est passée de 170,0 millions de dollars à 175,2 millions de dollars sur la même période. Cette divergence s'explique principalement par la hausse des coûts des intrants, les prix internationaux des grains d'Arabica et de Robusta ayant fortement augmenté en 2023 et 2024, ce qui a renchéri les dépenses de production et les prix finaux des produits. En 2020, l'introduction d'une taxe de consommation spécifique de 4 euros par kilogramme sur les préparations à base d'extraits de café a également accru les coûts pour les fabricants et contribué à la réduction du volume du marché cette année-là.

Les ajustements législatifs ont joué un rôle important. Une circulaire de 2020 a précisé que les extraits, essences et concentrés de café n'incluent pas les produits contenant des additifs comme le sucre ou des arômes, ce qui a affecté la classification des produits. Plus significativement, des lois adoptées en 2023 ont réduit le taux de TVA à 13 % pour ces produits lorsqu'ils sont vendus en supermarchés et magasins d'alimentation de détail. Cette mesure a été étendue au secteur de l'hôtellerie-restauration à partir de juillet 2024, visant à stimuler la consommation et à compenser partiellement l'impact des coûts plus élevés des matières premières, contribuant ainsi au redressement du volume observé en 2024.

L'évolution du marché a également été soutenue par l'innovation et l'évolution des préférences des consommateurs. La demande a augmenté pour les nouveaux produits à base de café avec des ingrédients fonctionnels et des attributs durables. Des partenariats stratégiques, comme celui entre Coffeeco Upcycle et Polypack Group, ont développé des emballages cosmétiques durables utilisant des extraits de café recyclés, illustrant une diversification au-delà des applications alimentaires. La forte présence des grandes chaînes et entreprises de café en Grèce a favorisé la concurrence et les investissements dans de nouveaux produits et services tout au long de la période.

Production des extraits, concentrés et préparations de café en Grèce

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production grecque d'extraits, concentrés et préparations de café a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 117,1 millions de dollars américains, en baisse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 9,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de hausse, le volume de production grec d'extraits, concentrés et préparations de café a diminué. En 2020, la Grèce a produit 5 020 tonnes, marquant une baisse modérée de 7,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 5 411 tonnes, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, t

Exportations des extraits, concentrés et préparations de café de Grèce

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations grecques d'extraits, concentrés et préparations de café ont atteint 958 tonnes, enregistrant une baisse marquée de 21,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 37,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,5 %. La plus forte baisse a été observée en 2018 à 22,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019 à 2,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, Chypre (42,2 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (21,6 %) et l'Australie (10,8 %) ont été les principaux acheteurs des extraits, concentrés et préparations de café grecs, représentant ensemble 74,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations grecques d'extraits, concentrés et préparations de café ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 17 002 milliers de dollars américains, affichant une baisse solide de 20,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 36,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, Chypre (48,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (21,6 %) et l'Australie (8,9 %) ont constitué les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 78,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des extraits, concentrés et préparations de café vers la Grèce

Importations en nature, t

En 2020, la Grèce a importé 7 239 tonnes d'extraits, concentrés et préparations de café, soit 13,6 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 8 380 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 4,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Espagne (55,7 % des importations en volume), le Royaume-Uni (9,1 %) et l'Allemagne (8,2 %) ont été les principaux fournisseurs des importations en volume d'extraits, concentrés et préparations de café vers la Grèce, représentant ensemble 73,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations grecques d'extraits, concentrés et préparations de café ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 54 553 milliers de dollars américains, montrant un déclin robuste de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 24,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (50,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (10,7 %) et le Royaume-Uni (8,1 %) ont été les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 69,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020