Marché des enzymes et des enzymes préparées en Belgique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché belge des enzymes est passé de 18 598 t à 14 045 t. Cette contraction s'explique par la mise en œuvre progressive de réglementations strictes de l'UE et de la Belgique, qui exigent une autorisation préalable pour toutes les enzymes alimentaires via une liste positive, limitant ainsi l'offre. La pandémie de COVID-19 en 2020 a également perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant la production et la distribution des enzymes industrielles. Durant cette période, la demande sous-jacente pour les aliments transformés a continué de soutenir l'utilisation d'enzymes spécialisées dans l'industrie agroalimentaire.

Le volume du marché s'est redressé à 15 186 t en 2021. Cette reprise a été portée par l'innovation technologique, illustrée par le lancement fin 2021 par Codexis d'une enzyme optimisée pour sa robustesse et sa thermostabilité, ainsi que par la demande croissante d'enzymes industrielles utilisées dans la production de biocarburants, en phase avec les efforts européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En février 2022, l'acquisition de c-LEcta par Kerry Group a renforcé les capacités de fabrication et le portefeuille d'enzymes spécialisées, signalant une consolidation et une innovation continues dans le secteur.

Les échanges commerciaux de la Belgique ont évolué de manière marquée d'ici 2024. Après être tombées de 11 425 t en 2018 à 7 400 t en 2023, les importations d'enzymes ont bondi à 13 273 t en 2024. Les exportations ont affiché une croissance constante, passant de 14 279 t en 2018 à 21 428 t en 2024, reflétant une base de production solide et une demande internationale. Tout au long de cette période, les réglementations nationales ont continué d'imposer une autorisation préalable à la mise sur le marché pour les enzymes alimentaires, garantissant la sécurité et la conformité du marché.

Production des enzymes et des enzymes préparées en Belgique

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production d'enzymes et d'enzymes préparés en Belgique a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 86 035 K $ US, marquant une baisse limitée de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années d'amélioration, la production belge d'enzymes et d'enzymes préparés a diminué. En 2020, 22 014 t ont été produites, soit 0,8 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 11 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 22 190 t, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 8,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, t

Exportations des enzymes et des enzymes préparées de Belgique

Exportations en nature, t

En 2020, la Belgique a exporté 16 090 t d'enzymes et d'enzymes préparés, affichant une baisse modérée de 4,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 6,5 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2018 avec 14 279 t, et le plus élevé en 2019 avec 16 772 t. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 à 5,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 17,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (28,6 % des exportations en volume), la France (19,6 %) et l'Allemagne (5,0 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 53,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations belges d'enzymes et d'enzymes préparés ont diminué. En 2020, elles se sont élevées à 134,1 M $ US, indiquant un recul modéré de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,9 %, soit un taux annualisé de 2,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 142,0 M $ US, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année à 10,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires à l'exportation en valeur sur 2017-2020 est restée fragmentée, avec la France (16,3 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (13,9 %) et les États-Unis (9,0 %) représentant ensemble seulement 39,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des enzymes et des enzymes préparées vers la Belgique

Importations en nature, t

Les importations belges d'enzymes et d'enzymes préparés ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 8 121 t, soit 16,9 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 30 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Danemark (41,3 % des importations en volume), les Pays-Bas (32,5 %) et la France (10,7 %) ont été les principaux fournisseurs d'enzymes et d'enzymes préparés vers la Belgique, représentant ensemble 84,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations belges d'enzymes et d'enzymes préparés se sont chiffrées à 106,4 M $ US, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,8 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 111,1 M $ US, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 4,6 % et la plus forte hausse en 2018 à 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Danemark (44,0 % des importations en valeur), les Pays-Bas (26,9 %) et l'Allemagne (9,6 %) sont restés les principales sources d'importation en valeur, représentant ensemble 80,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020