Marché des peptones, des substances protéiques et de la poudre de peau en Belgique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché belge des peptones, substances protéiques et poudre de peau a connu une forte baisse, passant de 38 880 tonnes en 2018 à seulement 15 659 tonnes en 2023, malgré un rebond temporaire à 31 778 tonnes en 2020. Cette contraction globale s'explique par les évolutions du commerce mondial et du cadre réglementaire européen, qui ont affecté l'approvisionnement en matières premières d'origine animale.

En 2021, une forte demande mondiale pour les peptones et leurs dérivés a poussé les producteurs belges à augmenter leurs exportations, réduisant ainsi la disponibilité sur le marché intérieur et faisant chuter le volume à 27 886 tonnes. Par la suite, les réglementations européennes ont renforcé les contrôles sur les importations de matières premières pour des produits connexes comme la gélatine et le collagène, ce qui a encore limité l'offre. Cela a contribué à une nouvelle baisse à 17 459 tonnes en 2022, puis à 15 659 tonnes en 2023. Bien que les tendances de consommation en faveur d'ingrédients naturels et clean-label aient soutenu la demande sous-jacente, ces barrières réglementaires ont eu un impact plus marqué sur la taille du marché.

En 2024, le marché s'est stabilisé et a enregistré une légère hausse à 16 357 tonnes, porté par l'intérêt soutenu des consommateurs pour les dérivés protéiques, alors que les réglementations européennes sur les risques de maladies animales continuaient d'influencer les conditions d'importation et la dynamique du marché.

Production des peptones, des substances protéiques et de la poudre de peau en Belgique

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production belge de peptones, substances protéiques et poudre de peau a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 96 354 K $ US, soit une hausse de 1,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 32,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Le volume de production belge de peptones, substances protéiques et poudre de peau a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Belgique a produit 41 931 tonnes, enregistrant une baisse marquée de 21,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 38,2 %, soit un taux annualisé de 14,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, t

Exportations des peptones, des substances protéiques et de la poudre de peau de Belgique

Exportations en nature, t

Les volumes de peptones, substances protéiques et poudre de peau exportés par la Belgique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 17 462 tonnes, en baisse de 54,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 68,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 31,7 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 56 099 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 2,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France (48,0 % des exportations en volume), les États-Unis (9,9 %) et les Pays-Bas (9,6 %) sont restés les principales destinations, représentant ensemble 67,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations belges de peptones, substances protéiques et poudre de peau a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 80 505 K $ US, marquant un recul progressif de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois augmenté de 6,3 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. Le maximum a été enregistré en 2018 à 89 380 K $ US, année où la plus forte hausse a atteint 18,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée : les États-Unis (18,5 %), la France (15,4 %) et l'Allemagne (13,0 %) représentaient ensemble seulement 46,9 % des flux totaux, les 53,1 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des peptones, des substances protéiques et de la poudre de peau vers la Belgique

Importations en nature, t

Les importations belges de peptones, substances protéiques et poudre de peau ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 7 309 tonnes, en baisse de 42,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont chuté de 72,4 %, avec un TCAC de 34,9 %. Le pic a été enregistré en 2018 à 28 209 tonnes, année où la plus forte hausse a été de 6,6 %. La plus forte baisse est survenue en 2019 avec 54,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France et les Pays-Bas sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 83,5 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires étaient individuellement bien moins significatifs.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La valeur des importations belges de peptones, substances protéiques et poudre de peau a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 29 726 K $ US, affichant un recul de 19,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 46,5 %, avec un TCAC de 18,8 %. Le maximum a été atteint en 2018 à 64 730 K $ US, année où la plus forte hausse a été de 16,6 %. La plus forte baisse est survenue en 2019 avec 42,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la France, les Pays-Bas et le Brésil — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 74,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020