Marché des enzymes et des enzymes préparées en Danemark

Observations des rapports précédents

Le marché danois des enzymes et enzymes préparés a démarré la période à 354 millions de dollars en 2018, soutenu par une forte activité d'innovation et un nombre record de dépôts de brevets de la part de producteurs leaders comme Novozymes et Danisco. Le volume du marché s'est ensuite contracté sur les deux années suivantes, tombant à 245 millions de dollars d'ici 2020. Cette baisse a coïncidé avec la mise en œuvre d'une nouvelle législation chimique en 2019, qui a affecté l'utilisation et la régulation des enzymes, tandis que l'industrie se concentrait simultanément sur le développement de solutions enzymatiques pour réduire le gaspillage alimentaire et répondre à la demande soutenue du secteur alimentaire.

À partir de 2021, le marché est entré dans une phase de reprise, atteignant 248 millions de dollars cette année-là, alors que les producteurs mettaient l'accent sur la durabilité et optimisaient les propriétés des enzymes pour les procédés industriels grâce à l'ingénierie des protéines. L'introduction du règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro en mai 2022 a imposé de nouvelles exigences de certification et de documentation clinique pour les enzymes de diagnostic, mais la demande plus large des applications alimentaires, agricoles et industrielles, ainsi que la recherche sur de nouvelles enzymes pour le lait sans lactose et la réduction du méthane, ont propulsé le marché à un pic de 330 millions de dollars d'ici 2023.

En 2024, le marché a connu une correction brutale, se contractant de 24 % pour atteindre 252 millions de dollars.

Production des enzymes et des enzymes préparées en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production d'enzymes et d'enzymes préparées au Danemark a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 1 545 millions de dollars américains, soit une hausse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 7,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 367 millions de dollars américains, avec une baisse de 4,7 % cette année-là. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2020, avec une croissance de 6,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Le volume de production d'enzymes et d'enzymes préparées au Danemark a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, 132,1 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse modérée de 9,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a reculé de 21,1 %, soit un taux annualisé de -7,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, k t

Exportations des enzymes et des enzymes préparées du Danemark

Exportations en nature, k t

Les volumes d'enzymes et d'enzymes préparées exportés du Danemark augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 126,1 milliers de tonnes, en hausse de 2,7 % par rapport à 2020. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, avec 119,4 milliers de tonnes, marquant une baisse de 3,7 % cette année-là. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une progression de 2,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, les Pays-Bas (13,6 % des exportations en volume), les États-Unis (9,1 %) et l'Allemagne (6,9 %) ont constitué le principal groupe d'acheteurs d'enzymes et d'enzymes préparées en provenance du Danemark. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 29,6 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations d'enzymes et d'enzymes préparées du Danemark augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Danemark a exporté pour 1 555 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 19,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 258 millions de dollars américains, avec un recul de 3,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur d'enzymes et d'enzymes préparées du Danemark était assez large : les États-Unis (12,4 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (11,3 %) et l'Allemagne (10,0 %) représentaient ensemble seulement 33,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des enzymes et des enzymes préparées vers le Danemark

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations d'enzymes et d'enzymes préparées au Danemark repartent à la hausse. En 2021, les importations ont totalisé 29,1 milliers de tonnes, soit une augmentation de 16,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 5,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 25,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 13,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, k t

Tout au long de la période 2018-2021, les États-Unis (32,3 % des importations en volume), la Chine (31,7 %) et l'Allemagne (12,5 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en volume d'enzymes et d'enzymes préparées au Danemark, représentant conjointement 76,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur des importations d'enzymes et d'enzymes préparées au Danemark augmente à nouveau. En 2021, les importations se sont élevées à 258 millions de dollars américains, en hausse de 46,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 17 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 176 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (24,8 % des importations en valeur), la Chine (18,7 %) et la Belgique (11,6 %) ont joué un rôle majeur dans les importations en valeur d'enzymes et d'enzymes préparées au Danemark, représentant ensemble 55,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021