Marché du propylène en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché physique du propylène en Belgique a vu son volume chuter de 1,25 million de tonnes en 2018 à 1,03 million de tonnes en 2021. Cette baisse s'est fortement accentuée en 2020 avec la pandémie de COVID-19, qui a provoqué une chute drastique de la demande pour les produits pétroliers et leurs dérivés. Une reprise de la consommation de carburants début 2022, accompagnée d'une hausse des prix, a permis à la valeur du marché de progresser à 715 millions de dollars en 2021, malgré un volume toujours faible.

Un retournement spectaculaire s'est produit en 2022, avec une hausse de plus de 38 % du volume du marché, atteignant 1,41 million de tonnes. Cette expansion a été principalement tirée par la flambée des prix mondiaux des hydrocarbures après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a incité à la production. Parallèlement, une période de forte dynamique entrepreneuriale en Belgique, marquée par le taux net de création d'entreprises le plus élevé depuis 2017, a facilité l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur industriel, stimulant encore l'activité.

Le volume du marché s'est stabilisé à un niveau élevé au-dessus de 1,3 million de tonnes en 2023-2024. La baisse des prix de l'énergie en 2023 a réduit les coûts de production pour la pétrochimie, tandis que l'indexation automatique des salaires sur l'indice santé a aidé à maintenir le pouvoir d'achat des ménages et la demande en aval. En 2024, une stabilité économique continue, caractérisée par un emploi élevé et des coûts énergétiques modérés, a fourni un environnement favorable, permettant au volume du marché de croître pour atteindre près de 1,6 million de tonnes.

Production du propylène en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de propylène en Belgique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de propylène en Belgique s'est élevée à 424,8 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 15,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 578,1 millions de dollars américains, avec une augmentation de 30,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de propylène en Belgique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 838,1 milliers de tonnes de propylène ont été produites en Belgique, soit une baisse de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 6,3 %, ce qui correspond à un taux annuel de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 951,9 milliers de tonnes, marquant une augmentation de 6,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations du propylène de Belgique

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, avec 59,0 milliers de tonnes, et leur pic en 2020, avec 124,6 milliers de tonnes, soit une différence d'un facteur de 2,1. En 2020, les exportations de propylène de la Belgique ont augmenté de 85,8 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une diminution de 11,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, deux pays, les Pays-Bas et l'Allemagne, ont concentré la majeure partie des exportations en volume de propylène en provenance de la Belgique, tandis que les autres marchés étaient individuellement moins importants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de propylène en provenance de la Belgique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Belgique a exporté 98,7 millions de dollars américains de propylène, ce qui équivaut à une forte hausse de 35,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 61,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (40,0 % des exportations en valeur), l'Allemagne (39,4 % des exportations en valeur) et la France (16,5 % des exportations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en valeur, représentant ensemble 95,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations du propylène vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation de propylène en Belgique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 382,0 milliers de tonnes, soit une augmentation de 4,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 354,4 milliers de tonnes, marquant une baisse de 13,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (27,7 % des importations en volume), les Pays-Bas (21,6 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (20,6 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 69,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de propylène en Belgique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a importé 275,6 millions de dollars américains de propylène, ce qui représente une forte réduction de 25,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 25,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 387,2 millions de dollars américains, avec une augmentation de 4,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (27,3 % des importations en valeur), les Pays-Bas (23,0 % des importations en valeur) et le Royaume-Uni (19,1 % des importations en valeur) ont formé le groupe central de marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 69,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020