Marché des tensioactifs non ioniques en Belgique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des tensioactifs non ioniques en Belgique a atteint 158 000 tonnes en 2020, porté par une demande mondiale soutenue des secteurs des soins personnels, des détergents ménagers et du nettoyage industriel, où ces agents sont privilégiés pour leur douceur et leur biocompatibilité. En 2021, le volume a reculé à 135 000 tonnes, tandis que la valeur du marché a augmenté à 177 millions de dollars américains, une évolution coïncidant avec la préférence croissante des consommateurs pour des tensioactifs biosourcés à plus haute valeur ajoutée.

Des mesures réglementaires belges et européennes, visant à protéger les travailleurs contre les perturbateurs endocriniens et mises en œuvre par des arrêtés royaux en 2022 puis renforcées en juillet 2023, ont directement affecté la formulation et l'utilisation des tensioactifs non ioniques. Cette pression réglementaire a contribué à un déclin continu du volume du marché, qui est tombé à 128 000 tonnes en 2022 puis à 110 000 tonnes en 2023. La période a également vu une concurrence accrue avec l'arrivée de nouveaux acteurs internationaux spécialisés dans ces tensioactifs.

En 2024, le marché a montré une reprise, avec un volume remontant à 123 000 tonnes, s'alignant sur la tendance européenne plus large de croissance du segment des tensioactifs non ioniques, qui reste axé sur la durabilité et l'évolution des cadres réglementaires pour les agents chimiques.

Production des tensioactifs non ioniques en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tensioactifs non ioniques en Belgique a été évaluée à 283,4 millions de dollars américains, marquant une baisse progressive de 8,2 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Belgique a produit 260,6 milliers de tonnes de tensioactifs non ioniques, ce qui représente une augmentation de 7,1 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tensioactifs non ioniques de Belgique

Exportations en nature, k t

Les expéditions de tensioactifs non ioniques de la Belgique vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a exporté 176,8 milliers de tonnes de tensioactifs non ioniques, enregistrant seulement une légère fluctuation par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 157,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, de 2,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, de 12,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les tensioactifs non ioniques de la Belgique ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne — représentaient ensemble seulement 38,2 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de tensioactifs non ioniques de la Belgique ont atteint 281,4 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 284,8 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, de 4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée. L'Allemagne (14,5 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (12,1 %) et l'Espagne (10,0 %) représentaient ensemble seulement 36,6 % des flux totaux, les 63,4 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des tensioactifs non ioniques vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les importations de tensioactifs non ioniques en Belgique ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 74,5 milliers de tonnes, constituant une baisse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 10,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne et les Pays-Bas ont continué de dominer la liste des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 83,7 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires jouaient un rôle complémentaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de tensioactifs non ioniques en Belgique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a importé environ 170,1 millions de dollars américains de tensioactifs non ioniques, reflétant une baisse modérée de 5,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 12,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 211,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 14,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, de 9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations pour les importations en valeur de tensioactifs non ioniques en Belgique étaient l'Allemagne (56,3 % des importations en valeur), les Pays-Bas (23,2 %) et la France (5,3 %), qui représentaient ensemble 84,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020