Marché des enzymes et des enzymes préparées au Portugal

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché portugais des enzymes s'est contracté, le volume passant de 3 252 t à 2 383 t. Ce marché était soumis au règlement européen sur les enzymes alimentaires (CE) n° 1332/2008, qui exigeait une autorisation pour la commercialisation. La légère baisse de 2020 a coïncidé avec l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la recherche pharmaceutique et biotechnologique, ainsi qu'avec les restrictions réglementaires persistantes qui ont freiné la croissance du marché.

Le marché s'est stabilisé puis a connu une forte expansion de 2021 à 2022. En 2021, des fusions et acquisitions stratégiques, comme le rachat de C-Lecta par Kerry Group, ainsi que le lancement d'enzymes innovantes pour les applications pharmaceutiques et industrielles, ont soutenu une reprise modeste. L'année suivante, le volume du marché a bondi de plus de 30 % pour atteindre 3 140 t, porté par l'expansion de la production et le développement technologique des principaux acteurs comme Novozymes, ainsi que par la demande croissante d'enzymes industrielles pour l'assainissement et les procédés durables, stimulée par les normes environnementales et la croissance de l'industrie des biocarburants.

Après le pic de 2022, le volume du marché s'est ajusté à la baisse à 2 466 t en 2023, avant de remonter à 2 695 t en 2024. Les collaborations internationales pour le développement d'enzymes hautes performances, comme celle entre Ginkgo Bioworks et Merck, ont été notables en 2023, bien que le volume global du marché ait reculé par rapport à son niveau précédent.

Production des enzymes et des enzymes préparées au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de baisse, la production portugaise d'enzymes et d'enzymes préparés a augmenté en valeur. En 2021, la production a été évaluée à 2 705 K $ US, soit une hausse robuste de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 2 343 K $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

En 2021, le Portugal a produit 908,0 tonnes d'enzymes et d'enzymes préparés, marquant une forte hausse de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 26,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, t

Exportations des enzymes et des enzymes préparées du Portugal

Exportations en nature, t

Le volume des exportations portugaises d'enzymes et d'enzymes préparés a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 334 tonnes, représentant une contraction substantielle de 11,9 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 11,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 381 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une progression de 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Espagne (24,2 % des exportations en volume), la Pologne (24,1 % des exportations en volume) et l'Italie (21,5 % des exportations en volume) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 69,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations portugaises d'enzymes et d'enzymes préparés ont augmenté pour la deuxième année consécutive en valeur. En 2021, les exportations ont totalisé 4 080 K $ US, soit une légère hausse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 16,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 3 907 K $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 19,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne (34,9 % des exportations en valeur), l'Italie (27,2 % des exportations en valeur) et la Pologne (9,3 % des exportations en valeur) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 71,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des enzymes et des enzymes préparées au Portugal

Importations en nature, t

Les approvisionnements étrangers en enzymes et enzymes préparés au Portugal ont diminué pour la troisième année consécutive en volume. En 2021, le Portugal a importé un total de 1 831 tonnes d'enzymes et d'enzymes préparés, en baisse de 7,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 37,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Espagne (49,5 % des importations en volume), le Danemark (18,5 % des importations en volume) et les Pays-Bas (9,3 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs d'enzymes et d'enzymes préparés au Portugal, formant ensemble 77,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les volumes importés d'enzymes et d'enzymes préparés au Portugal ont augmenté en valeur. En 2021, les importations ont atteint 19 967 K $ US, reflétant une solide hausse de 23,6 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 16 160 K $ US, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 14,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne (32,0 % des importations en valeur), le Danemark (24,1 % des importations en valeur) et la France (13,2 % des importations en valeur) ont été les plus grands fournisseurs d'enzymes et d'enzymes préparés au Portugal, représentant ensemble 69,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021