Marché des eaux sucrées ou aromatisées et des autres boissons non alcooliques en Hongrie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des eaux sucrées ou aromatisées et autres boissons non alcoolisées en Hongrie s'élevait à 1 349 millions de litres en 2018. Cette année a connu une croissance vigoureuse dans des segments spécifiques comme les eaux aromatisées et les limonades, où les ventes ont été multipliées par dix et ont augmenté de 50 % respectivement, portées par un changement des consommateurs vers des modes de vie plus sains et une demande pour des options à teneur réduite en sucre. Cependant, en 2019, le volume total du marché s'est contracté à 1 263 millions de litres, coïncidant avec un ralentissement général de la croissance du marché des boissons non alcoolisées et des changements dans les habitudes de consommation. Le déclin s'est poursuivi en 2020, le marché tombant à 1 221 millions de litres, influencé par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des comportements des consommateurs modifiés en raison de la pandémie de COVID-19, malgré une demande soutenue pour des produits axés sur la santé comme les eaux enrichies en vitamines.

Après 2020, les flux commerciaux indiquent une dynamique changeante. Les importations ont atteint un pic à 423 millions de litres en 2022 avant de reculer à 282 millions de litres d'ici 2025. Les exportations, en revanche, ont augmenté régulièrement de 333 millions de litres en 2020 à 510 millions de litres en 2025. Cette expansion des exportations a été soutenue par la mise en service d'une nouvelle installation de production moderne par Magyarvíz Kft. en 2022, qui a augmenté la capacité d'embouteillage pour les boissons non alcoolisées dans la région d'Europe centrale. De plus, la croissance de la catégorie NoLo (sans et à faible teneur en alcool) et des règles d'étiquetage plus strictes de l'UE pour ces boissons introduites en 2021 ont contribué à une offre de marché plus diversifiée et premiumisée dans les années suivantes.

Production des eaux sucrées ou aromatisées et des autres boissons non alcooliques en Hongrie

En valeur, 2018-2021, M $ US

En Hongrie, la production de boissons non alcoolisées, y compris les eaux sucrées ou aromatisées, a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 642,2 millions de dollars américains, soit une baisse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a reculé de 12,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -4,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, M l

Le volume de production de boissons non alcoolisées, y compris les eaux sucrées ou aromatisées, en Hongrie a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 173 millions de litres ont été produits, ce qui représente une légère réduction de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a diminué de 13,1 %, avec un TCAC de -4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, M l

Exportations des eaux sucrées ou aromatisées et des autres boissons non alcooliques de Hongrie

Exportations en nature, M l

Les exportations hongroises de boissons non alcoolisées, y compris les eaux sucrées ou aromatisées, ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 363,6 millions de litres, marquant une progression modérée de 9,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 5,2 %, avec un TCAC de 1,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 326,1 millions de litres, avec une baisse de 5,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, M l

Entre 2018 et 2021, les exportations en volume de boissons non alcoolisées, y compris les eaux sucrées ou aromatisées, depuis la Hongrie étaient relativement bien réparties. La Roumanie (19,8 % des exportations en volume), la Tchéquie (11,9 %) et l'Autriche (11,1 %) représentaient ensemble seulement 42,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations hongroises de boissons non alcoolisées, y compris les eaux sucrées ou aromatisées, a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 275,2 millions de dollars américains, soit une solide hausse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 20,5 %, avec un TCAC de 6,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 212,0 millions de dollars américains, avec une baisse de 7,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Roumanie (20,7 % des exportations en valeur), l'Autriche (9,0 %) et la Tchéquie (8,9 %) étaient les principaux acheteurs, mais non dominants, de boissons non alcoolisées, y compris les eaux sucrées ou aromatisées, en provenance de Hongrie. Ensemble, ils représentaient 38,5 % des exportations totales en valeur, dans un contexte plus large de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des eaux sucrées ou aromatisées et des autres boissons non alcooliques vers la Hongrie

Importations en nature, M l

En 2021, les importations hongroises de boissons non alcoolisées, y compris les eaux sucrées ou aromatisées, ont atteint 407,0 millions de litres, en hausse de 7,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 18,2 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 14,8 %, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2020, à 3,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, M l

Entre 2018 et 2021, l'Autriche (27,6 % des importations en volume), la Tchéquie (26,9 %) et la Pologne (19,3 %) sont restées les principaux fournisseurs de boissons non alcoolisées, y compris les eaux sucrées ou aromatisées, vers la Hongrie, représentant ensemble 73,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des importations hongroises de boissons non alcoolisées, y compris les eaux sucrées ou aromatisées, s'est élevée à 177,7 millions de dollars américains, en hausse de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 12,8 %, avec un TCAC de 4,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 10,6 %, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2020, à 4,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Autriche (23,4 % des importations en valeur), la Tchéquie (19,1 %) et la Pologne (18,5 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 61,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021