Marché des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées en Hongrie

Observations des rapports précédents

Le marché hongrois des eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées a débuté la période en 2018 avec un volume de 1 162 millions de litres, année marquée par l'arrivée de nouveaux acteurs comme MOL avec sa marque Fonte Natura et des expansions significatives de capacité de production, notamment Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. qui a doublé sa capacité d'embouteillage. Le segment des eaux aromatisées a connu une croissance explosive, avec des ventes multipliées par plus de dix, reflétant un changement dans les préférences des consommateurs. Le volume du marché a ensuite reculé à 1 061 millions de litres en 2019 et 1 037 millions de litres en 2020, tandis que des producteurs majeurs comme Magyarvíz Kft. se concentraient sur la consolidation de leurs parts de marché et le lancement d'initiatives d'étiquetage environnemental.

Une forte reprise a suivi en 2021, avec un volume atteignant 1 233 millions de litres, soutenu par l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19 et la reprise du secteur de l'hôtellerie-restauration, qui ont stimulé la consommation. La croissance s'est accélérée à 1 375 millions de litres en 2022, portée par une vague d'innovation produit et d'investissements en capacité. Les développements clés incluent Coca-Cola Hongrie lançant un nouveau produit Naturaqua adapté aux nourrissons, AVE Ásványvíz Kft. entrant dans le segment des eaux aromatisées et gazeuses, et Fonyódi Ásványvíz Kft. rapportant une augmentation de 20 % des ventes pour sa gamme de 1,5 litre.

Après le pic de 2022, le volume du marché s'est contracté à 1 265 millions de litres en 2023 avant de se stabiliser à 1 262 millions de litres en 2024. En valeur, le marché a démontré une résilience notable, passant de 570,7 millions de dollars en 2022 à 720,8 millions de dollars en 2023, indiquant un déplacement des consommateurs vers des produits à plus haute valeur, cohérent avec la tendance durable de l'industrie vers des offres sans sucre et axées sur la santé.

Production des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées en Hongrie

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production hongroise d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées a augmenté. En 2021, la valeur de cette production s'est élevée à 667,6 millions de dollars américains, marquant une hausse significative de 21,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 548,8 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 7,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, M l

En 2021, la Hongrie a produit 1 237 millions de litres d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées, ce qui représente une augmentation de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 3,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 1 034 millions de litres, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 13,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, M l

Exportations des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées de Hongrie

Exportations en nature, M l

Les exportations hongroises d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Hongrie a exporté 310,5 millions de litres, soit une hausse substantielle de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 8,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 249,4 millions de litres, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, M l

Sur la période 2018-2021, les exportations en volume d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées depuis la Hongrie n'étaient pas fortement concentrées. La Roumanie (21,5 % des exportations en volume), l'Autriche (10,0 %) et la Tchéquie (9,5 %) représentaient ensemble seulement 41,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations hongroises d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 236,4 millions de dollars américains, soit une hausse de 24,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 22,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 170,6 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 11,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées de Hongrie ont été exportées vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — la Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie — représentaient ensemble seulement 40,8 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées vers la Hongrie

Importations en nature, M l

En 2021, les importations hongroises d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées ont atteint 306,5 millions de litres, soit une solide hausse de 12,9 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 20,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, M l

Sur la période 2018-2021, la Tchéquie (34,3 % des importations en volume), l'Autriche (30,1 %) et la Pologne (15,4 %) étaient les principaux fournisseurs d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées vers la Hongrie, représentant ensemble 79,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des importations hongroises d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées s'est élevée à 101,1 millions de dollars américains, marquant une hausse de 17,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 6,8 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 86,3 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Tchéquie (27,4 % des importations en valeur), l'Autriche (26,3 %) et la Pologne (16,9 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 70,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021