Marché des eaux minérales et gazéifiées en Hongrie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché des eaux minérales et gazeuses en Hongrie est passé de 1,27 milliard de litres à 1,02 milliard de litres, avec une baisse marquée en 2019. Cette période a été marquée par une consolidation du secteur : le groupe MOL est entré sur le marché en rachetant Fonte Viva, tandis que Mattoni 1873 et Balogh Levente sont devenus le premier acteur en acquérant les activités de PepsiCo. Parallèlement, Szentkirályi a doublé sa capacité de production, ce qui a soutenu les volumes. Cependant, en 2019, le marché a atteint la saturation et un changement des préférences des consommateurs vers l'eau plate a entraîné des transformations structurelles. La pandémie de COVID-19 en 2020 a modifié les comportements, mais en 2021, le volume s'est stabilisé à 1,02 milliard de litres, en partie grâce à la croissance des ventes de Magyarvíz Kft. et au lancement de produits enrichis en vitamines.

En 2022, le marché a rebondi à 1,20 milliard de litres, porté par une vague d'innovation. Coca-Cola a lancé Naturaqua, une eau adaptée aux préparations pour nourrissons, en conformité avec les nouvelles règles d'étiquetage mises en place cette année-là. Fonyódi Ásványvíz a enregistré une hausse de 20 % de ses ventes, et MOL a introduit la nouvelle marque écologique Fonte Natura. Cependant, en 2023, le volume est retombé à 1,02 milliard de litres, principalement en raison de la fermeture et de la liquidation ultérieure de l'usine de production de Balfi. Le déclin s'est poursuivi en 2024, le marché atteignant 950 millions de litres.

Production des eaux minérales et gazéifiées en Hongrie

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production hongroise d'eaux minérales et gazeuses a augmenté en valeur. En 2021, la production a été évaluée à 137,4 millions de dollars américains, marquant une hausse mesurée de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 19,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 126,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 15,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, M l

Le volume de production d'eaux minérales et gazeuses en Hongrie a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, 1 045 millions de litres ont été produits, soit une diminution de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 20,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, M l

Exportations des eaux minérales et gazéifiées de Hongrie

Exportations en nature, k l

Le volume des exportations hongroises d'eaux minérales et gazeuses a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 33 777 milliers de litres, ce qui représente une baisse de 22,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont chuté de 52 %, soit un taux annuel de 21,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, k l

De 2018 à 2021, la Roumanie et la République tchèque ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 84,1 % des flux totaux, tandis que les autres destinations affichaient des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations hongroises d'eaux minérales et gazeuses a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 5 641 milliers de dollars américains, soit une réduction notable de 13,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 49,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Roumanie (53,6 % des exportations en valeur), la République tchèque (22,4 %) et la Slovaquie (10,1 %) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 86,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des eaux minérales et gazéifiées vers la Hongrie

Importations en nature, k l

Le volume des importations hongroises d'eaux minérales et gazeuses a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, la Hongrie a importé environ 10 138 milliers de litres, soit une baisse de 9,9 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 55,7 %, équivalant à un taux annuel de 23,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, k l

De 2018 à 2021, l'Italie (35,7 % des importations en volume), la République tchèque (28,6 %) et l'Autriche (18,2 %) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 82,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations hongroises d'eaux minérales et gazeuses ont augmenté en valeur. En 2021, la Hongrie a importé pour 2 713 milliers de dollars américains, marquant une hausse de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 53 %, soit un taux annuel de 22,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 2 552 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 35,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Italie (40,8 % des importations en valeur), l'Autriche (16,2 %) et la France (15,3 %) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 72,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021